何局被俘立強偷放高暢(陳鍵鋒 飾)吹號智殲鬼子

晚上，老貓發現他們所投宿的客棧后院正住著王立強(閆霖菲 飾)等人，何孟德顧忌女兒的安危決定天亮再動手抓捕。而高暢他們也發現了何孟德并猜測到他的意圖。于是在蘇婉婷(魯冠廷 飾)的授意下，何晨(陶昕然 飾)來到院里故意跟何孟德吵一架，并罵父親是狗漢奸，何孟德強調是因為老母親被抓所以才對共黨下黑手，然而何晨并不相信自己的奶奶被抓了。她故意跑進老板娘的房間請老板娘幫忙逃跑，其實老板娘是共黨，將這一切看得清清楚楚，她要把何孟德這伙人解決掉，并讓何晨再次回到父親房里。何孟德見女兒安全了，便下令手下去撲殺后院里的所有人，正中老板娘的圈套，正在老貓帶人跟高暢他們交火的時候，店小二在后方偷襲，又有兩個警察被殺。

老貓狼狽地回到何孟德身邊，這才明白這是一家共黨開的店。何孟德為了救老母親拒絕何晨的勸降，何晨只好答應跟父親一起回去救奶奶并成為父親的人質，卻遭到高暢的阻攔，雙方對峙的時候，何孟德讓老貓帶著唯一的一個手下離開，并趁機挾持了高暢，結果趙琦帶人趕到，何孟德繳槍被俘。

次日，趙琦帶幾個八路與高暢一行人押著何孟德回根據地，路上，高暢以為是何孟德殺了他的父親高滿倉，幾次要跟何孟德拼命，都被大家攔下來。與他一樣想復仇的，還有王立強，他走在隊伍中看著趙琦的背影，回想著他哥被殺的一幕只能強忍怒火，他在等待動手的機會。趙琦并無察覺還對他進行了簡單的詢問。

就在大家走累了休息的時候，何孟德痛哭流涕地解釋，為了救母親他被逼殺共黨，他本身不想愿意做漢奸，并承認是他殺死了佐藤，大家才不那么敵視他了。

就在此時，負責警戒的王二喜發現鬼子與偽軍來搜山了，大家迅速準備戰斗。由于敵我力量懸殊，王二喜與趙琦、蘇婉婷留下阻擊日軍，其他人撤退。高暢帶著何晨決定從側面接應，王立強趁機將何孟德放走后也投入戰斗。只剩下周澤西(宋允皓 飾)、葉芙蓉(李梅可 飾)藏在角落里等待。

趙琦等三人手中的子彈很快打光，就在他們準備跳崖自盡的時候，敵人的集結號聲響了，原來是高暢與何晨殺死了在山下等待的日軍號手，還俘虜兩個偽軍。高暢在逃往萍鄉的路上制服三個小日本兵的時候，學會了日軍的軍號。日軍聽到號聲，全部轉身撤退。趙琦等人見狀將手中最后的手榴彈也投過去，又炸死一片鬼子，鬼子指揮官也被王立強擊斃。高暢將繳獲的炸彈裝到日軍摩托車的發動引擎上。集結號聲下，鬼子們不敢戀戰，很快撤下山，結果剛坐上車就被炸死，全軍覆沒。

與此同時，中村收到軍部的電報，原來佐藤經過救治蘇醒過來并陳述了被害經過，中村大怒，馬上下令對何孟德的老母親動手。高暢等人押著兩個俘虜帶著收繳的武器，高高興興地來到抗日根據地，卻發現根本就是窮鄉僻壤之地，不免有些失望，但總體還是高興的，因為畢竟是新生活的開始，他們還認識了年方十八的女八路杏兒，她有一副好嗓子，說話心直口快，雙親戰死，是被趙琦帶到根據地的。