高家遭血洗蘇婉婷(魯冠廷 飾)被捕

日本特務不允許家屬領走被槍殺囚犯的尸體而是集中燒毀，蘇婉婷悲憤異常，在萬寶的勸說下答應撤離津城，在臨行之前，她決定去高暢(陳鍵鋒 飾)家里參加他的喪禮。

何晨(陶昕然 飾)自責沒能救得了高暢，她來到高家將高暢托她保管的軍號放在靈前，正在她悲慟大哭的時候，高暢出現了，何晨驚喜之余對高暢又打又罵，恨他跟周澤西(宋允皓 飾)欺瞞自己并哭著跑開。周澤西追上她，向她表白愛意，希望何晨在他跟高暢之間做出選擇。兩個人不知道，他們因為跑出來而逃過一場浩劫。

翻譯官趙琦因為營救高暢而暴露，不日前從津城轉移。他的撤離讓中村極為震驚，他認定高暢一定是共黨的重要人物，他命令中村與何孟德馬上拘捕高家全家嚴加拷打。

迫于父親的壓力，高暢收拾東西準備去南洋，毫無防備的高家父子在作最后告別的時候，日軍突然而至，對高家進行毀滅式搜查。高暢打死日本指揮官田中，在他的屠刀下救下父親，父子二人跳窗逃跑，但還是被活捉。

蘇婉婷本想來高家送高暢最后一程，正好撞見高家父子被捕，她果斷出手營救，并掩護父子二人躲開追捕，自己不幸落入敵手。

高氏父子逃到高家老宅，與周澤西、何晨會合。高滿倉讓他們馬上離開津城，自己留下負責營救蘇婉婷，高暢言明蘇婉婷是他唯一愛的人，不肯離開。

中村司令對高家的重視，使佐藤少佐與何孟德變成一根繩上的螞蚱，為了掩蓋高暢還活著的事實，佐藤不敢進行公開通緝。他拿出一張何晨與高暢、周澤西的合照質疑何晨的身份，何孟德陣忙解釋女兒跟高暢只是同學。佐藤逼迫何孟德盡快找到高家父子毀滅證據，否則只能殺了何孟德向中村交差。

與此同時，王立強(閆霖菲 飾)糾集黑龍等生死弟兄打探趙琦與蘇婉婷的情況，并力求保住蘇婉婷的性命，他不想為哥哥報仇的線索就此中斷。

中村司令命令佐藤對蘇婉婷使用軟硬兼施的招術讓她屈服，成為日軍在中國推行的‘懷柔政策’的標榜。善于演奏小提琴的佐藤讓蘇婉婷彈奏鋼琴與他合奏《櫻花》，蘇婉婷狠狠彈了一曲抗日名曲。佐藤又將她帶到刑室狠揍一頓，蘇婉婷仍然不屈服，最后，佐藤露出兇殘面目，他當著蘇婉婷的面射殺街頭的老百姓，當槍口對準一名孕婦時，蘇婉婷被迫答應與日軍合作。

日軍查封了高家并將高家其他人全部殺害，躲在老宅的高家父子與周澤西、何晨得知這個消息后非常傷心。何晨拒絕跟周澤西一起撤離，并回家懇求父親營救蘇婉婷。愛財如命的何孟德不同意用他的古玩去賄賂佐藤。殊不知一直覬覦他珍寶的佐藤已自已找上門，情急之下，他讓王立強帶著女兒躲到地下室。佐藤以何晨有共黨嫌疑為要挾，進入何家的地下室，琳瑯滿目且價值連城的藏品讓佐藤驚嘆不已，為了討好佐藤讓他放過自己的女兒，何孟德只能將心愛的收藏悉數奉上。作為獎勵，佐藤告訴何孟德，四天以后會在圣約翰的禮堂舉行日中親善的音樂會，自已與蘇婉婷都會參演，讓他負責好保衛工作。這番話都被躲在地下室暗室里的王立強與何晨聽到。