范文程得知袁崇煥(邵兵 飾)要親自上皮島，急忙來找皇太極商議對策，他提議再次利用圓通大師除掉袁崇煥這個心腹大患。圓通用三千兩的價格收買了四個殺手，讓他們殺了袁崇煥。袁崇煥一行四人登上皮島，直接來到毛文龍的總兵衙門，毛文龍已經等候多時，他開門見山逼問袁崇煥為何出爾反爾，還拿出圣旨讓他看，程本直(劉屹宸 飾)連連解釋此事不是袁崇煥所為，而是朝廷有人故意栽贓陷害。

孫靈汐(王媛可 飾)一回到京城，就來找孫承宗告訴他在哥哥范文程的房間看到了毛文龍和皇太極私通的信件，他們都替袁崇煥擔心著。袁崇煥仔仔細細看完圣旨，他一句話也沒有辯解，四人住進皮島的客棧，共同商議怎么應對毛文龍。毛文龍一早到海邊巡查，袁崇煥他們隨后趕來，圓通收買的刺客躲在一邊，隨時準備對袁崇煥下手，袁崇煥向毛文龍連連解釋圣旨的事，突然一支箭直沖袁崇煥而來，謝尚政他們急忙站出來保護袁崇煥，把刺客打跑，毛文龍也被嚇了一跳，他發誓一定要徹查兇手，謝尚政覺得他是賊喊捉賊，袁崇煥急忙阻攔，隨后就帶謝尚政等人離島。

程本直斷定是皇太極派人暗殺袁崇煥，就是想讓毛文龍和袁崇煥徹底決裂，毛文龍也猜到是皇太極所為，他擔心袁崇煥上書朝廷告狀，立刻派二兒子毛承祿去京城找溫體仁求一副丹書鐵卷。袁崇煥上書朱由檢，懇請他撤掉毛文龍皮島總兵的職務，再找其他人代替，錢龍錫(唐國強 飾)同意袁崇煥的提議，言官徐大人和陳大人都不贊成撤掉毛文龍，擔心會激起毛文龍謀反之心。

范文程主動向皇太極請罪，可皇太極斷定袁崇煥和毛文龍已經生了嫌隙，他們倆早晚會有一戰，他擔心的是朱由檢撤換毛文龍，那袁崇煥就會如虎添翼。梁廷棟(曹征 飾)也站出來反對袁崇煥的提議，擔心沒有人能接替毛文龍，朱由檢只好暫時把這事壓下來。皇太極派兵再次進攻察哈爾，毛文龍也帶兵到覺華島搶走了物資，袁崇煥面臨內憂外患，他走投無路，也不想再等下去了，決定冒險再一次上皮島，一定要殺了毛文龍。

范文程接到密報稱袁崇煥帶人再上皮島，他立刻來找皇太極商議，想助袁崇煥一臂之力，趁機除掉毛文龍。大金有一批絲綢在東江上，他想讓袁崇煥看到這些絲綢，就能促使袁崇煥下決心和毛文龍開戰，皇太極對他借刀殺人的主意大加贊賞。梁廷棟猜到袁崇煥此行就是想殺了毛文龍，溫體仁不想失去毛文龍這棵搖錢樹，可梁廷棟卻想幫袁崇煥一把，還向溫體仁講明利害關系，梁廷棟讓他趕快修書一封給毛文龍。

梁廷棟來淅川樓找香蓮，特意讓香蓮彈奏滿含殺機的“楚漢”，梁廷棟的心里醞釀著一場巨大的陰謀，他猜不到溫體仁的信和袁崇煥哪一個先到皮島。梁廷棟向香蓮傾訴心中的糾結，香蓮鼓足勇氣追問他到底怕袁崇煥什么，梁廷棟被說中痛處，他使勁掐著香蓮的手指。

毛文龍親自到碼頭迎接袁崇煥，還特意準備了酒菜為他們接風，毛文龍熱情地招待袁崇煥，隨后讓毛仲明站起來敬酒，袁崇煥趕忙阻攔，他鞠躬感謝毛文龍為朝廷守皮島，還特意帶來一壇寧遠的山泉水，苦苦規勸毛文龍和他同心協力守島復遼。毛文龍接到溫體仁的來信，安慰他不要擔心袁崇煥上島的事，因為朝廷百官都支持他。毛承祿再次求見溫體仁，還帶來毛文龍送的禮單，懇請他在朱由檢面前美言，并向朱由檢請賜一副丹書鐵卷，溫體仁斷然拒絕，毛承祿又拿出賄賂百官的禮物，溫體仁答應好好想想再做決定。溫體仁連夜來找梁廷棟商議，梁廷棟提議不但要幫毛文龍，還要聯合言官一起上奏朝廷，給毛文龍頒發丹書鐵卷，兩個人一拍即合。

袁崇煥在皮島的軍營中巡視，有士兵過來向他揭發克扣軍糧的事，袁崇煥很生氣，毛文龍竟然擅自克扣軍餉中飽私囊。毛文龍得知袁崇煥在軍營巡視，立刻派毛仲明趕快把那一船絲綢藏起來，以免被袁崇煥發現。毛仲明急匆匆來到碼頭，看到士兵在打盹，他氣得大發雷霆，程本直隨后趕來，毛仲明無暇顧及其他，急忙去處理那一船絲綢。程本直看到毛仲明帶人焚燒絲綢，毛仲明因事先行離開，讓士兵們繼續燒完，沒想到他一走，士兵們也離開去喝酒，程本直從燃燒的火堆中翻出一本賬冊，這就是直接證據。