馬世杰(凌瀟肅 飾)回家后質問杜永昌(邵峰 飾)為什么要殺了張泰山，他既不是漢奸也不是抗日分子，杜永昌無言以對，只是讓馬世杰別管這些事情。馬世杰非常郁悶，整晚輾轉反側，第二天一早連飯都沒起來做，杜永昌知道馬世杰這是在生自己的氣，但杜夫人、杜鵑和劉平安卻以為馬世杰是生了病才沒起床的。

日本特使團即將到來，團長福山圭吾成為了共產黨和軍統共同的刺殺目標，他們各自計劃著如何部署人手實施刺殺計劃。劉平安計劃著想竊取杜永昌的情報，他一個人悄悄地來到杜永昌的書房，從杜永昌的公文包里翻出了日本特使團的防衛方案，此時杜永昌接到了陳處長的電話，他向杜永昌匯報稱防衛方案有漏洞，飯店的通風孔存在漏洞，襲擊之人可以通過通風孔進入飯店。杜永昌放下電話就奔向書房，推門一看，劉平安與馬世杰正在窗邊要掏鳥窩，原來馬世杰看到劉平安進了書房，懷疑他要偷拿家里的東西，劉平安以打日本鬼子為由說服了他幫助自己，這才與他合演了掏鳥窩的一場戲。劉平安讓馬世杰趕緊下來，并告訴杜永昌說杜鵑讓馬世杰去把鳥窩給拿下來。杜永昌對二人到自己書房的行為表示懷疑，次日一早便詢問杜鵑是否有過跟二叔要小鳥的事，聽到杜鵑肯定的回答后才放下心來。

葛掌柜其實是軍統在蘇海的負責人，他命令手下務必做好周密計劃，如果在飯店刺殺不成，也要在歡迎儀式上將福山圭吾置于死地。手下三人化裝成日本浪人入住了飯店，他們看到305房間戒備森嚴，判斷出這可能就是福山圭吾下榻之地，準備雙管其下，讓其中一人從通風孔爬到305房間，另外一人化裝成日本記者來干擾守衛視線。與此同時，劉平安與林青裝扮成一對情侶入住了對面的一個旅館，他們也做好了準備，同樣是從飯店的通風孔做為突破。令他們雙方都沒想到的是，杜永昌手下的陳處長也敏感地發現了飯店防衛的這個漏洞，并通知了日本人加強了對通風孔的防衛，只要是有人從這個地方進入，那后果可想而知。

杜夫人考慮到馬世杰已經不小了，就想給他尋一門親事，她特意帶著馬世杰來到一個做油傘的鋪子，這個鋪子的女主人叫柳紅，丈夫被日本人給打死了，杜夫人有意撮合馬世杰和她在一起，可有些木訥的馬世杰與柳紅交談了半天仍沒悟出這次自己前來所謂何事，直到回去時候杜夫人問起他對柳紅的印象時，他才意識到這個問題，因為他心目中對愛人的認定應該是林老師那種類型的，所以對杜夫人這個提議十分抗拒。回到家里，杜夫人把這件事情告訴了杜永昌，說馬世杰對自己介紹的這個人并不中意，舞臺據自己的觀察，他應該是喜歡林老師，但林老師現在正與表哥交往，杜永昌直呼關系有些亂。

日本特使團到達了新世界飯店，林青告訴小王，晚上八點準備動手，到時外面會有槍聲與信號彈來配合他行動，讓他完成任務后去212房間，會有人配合將武器轉移，他則安心當好房客即可。葛掌柜的手下也在同時做著最后的準備，他們約定也是晚八點動手。其實，福山圭吾并未到達新世界飯店，山口將他安排在了關東軍司令部，就是為了防止出現意外。