杜永昌(邵峰 飾)告訴陳處長(zhǎng)，不用對(duì)馬世杰(凌瀟肅 飾)特殊照顧，可以抽空去看一下他，了解一下他是否與抗日分子有關(guān)聯(lián)，于是陳處長(zhǎng)安排馬世杰與柳紅見了面，他們則在一旁偷聽，看能不能發(fā)現(xiàn)一些線索。得知馬世杰是為了救自己才進(jìn)來的，柳紅感動(dòng)不已，她不想連累馬世杰，如果承認(rèn)是抗日分子能讓馬世杰出去，那么她馬上就可以承認(rèn)。馬世杰讓她別私作主張，自己是心甘情愿進(jìn)來的，如果她不是別亂承認(rèn)，那樣會(huì)死人的，陳處長(zhǎng)聽完二人的對(duì)話，對(duì)手下?lián)u了搖頭，稱柳紅什么都不是，而馬世杰多半也跟抗日分子沒多大干系。

關(guān)國(guó)珍被派來勸降周光南(王建福 飾)，他埋怨周光南沒有早點(diǎn)來救自己，為了活下來自己不得不投降日軍，周光南反駁道他只是被抓進(jìn)來三天，還沒做抵抗就招供了，關(guān)國(guó)珍還想繼續(xù)勸說，卻被周光南吐了一臉口水。山口感嘆同樣是共產(chǎn)黨，周光南與關(guān)國(guó)珍是截然不同的兩個(gè)人，為了從他口中翹出更多的秘密，他決定采取注射藥物的方式逼供。周光南知道山口的來意，故意裝作配合要喝水的樣子，從日本兵手里搶下了槍并做出射擊的樣子，為了保護(hù)山口，旁邊的守衛(wèi)亂槍向周光南射擊，就這樣周光南英勇就義，山口沒有想到出現(xiàn)這一變故，辛苦布下的局被打破了，他一腳踢翻了那些逼供的藥物。

俱樂部的地下黨聯(lián)絡(luò)人阿全收到了周光南的最后一份包裹，蘇海地下黨的同志們最終確認(rèn)了周光南就是“雀舌”，正是他的勇敢暴露自己挽救了大家，同志們都沉浸在十分悲痛的情緒之中。山口找到杜永昌，告訴他要對(duì)市府進(jìn)行調(diào)查并對(duì)他的能力提出質(zhì)疑，這一次杜永昌并未一味地應(yīng)承，而是給了山口一個(gè)軟釘子，告訴他自己這個(gè)市長(zhǎng)是南京政府任命的，任免也要由南京政府來決定。回到辦公室，杜永昌眼前總是浮現(xiàn)周光南的身影，他不明白為什么他會(huì)突然間成為共黨分子。

周光南死了，但是秘書還得有人來做，杜永昌想到了劉平安，畢竟市府里自己能夠信任的人沒有幾個(gè)，自己不選辦公廳就得給自己推薦。劉平安對(duì)杜永昌這個(gè)決定感到有些意外，但如果出任秘書這個(gè)職位，對(duì)以后完成工作會(huì)更有好處，他決定出任這個(gè)秘書。山口對(duì)杜永昌這個(gè)決定也很意外，他讓手下好好查一查劉平安的身份，從他的出生查起。陳處長(zhǎng)比對(duì)了周光南與畫像上的人，二者根本就不像，杜永昌感嘆道如果真的是他就好了，可以省掉很多麻煩，同時(shí)他下了狠心，把最近關(guān)押進(jìn)來的人擇日公開處決。陳處長(zhǎng)手下把處決人員名單遞給了他，發(fā)現(xiàn)上面竟然有馬世杰的名字，陳處長(zhǎng)直罵手下沒腦子，而杜永昌則在名單上添上了馬世杰的名字，劉平安感到意外，杜永昌告訴他不要告訴杜夫人，不能走漏任何消息，劉平安只好依言行事。

戴先生的姨太太對(duì)劉平安的前途非?？春?，主動(dòng)邀請(qǐng)他和林青一起吃飯，他們的關(guān)系也更近了一層。在送林青回去的路上，林青問劉平安出任秘書會(huì)不會(huì)影響任務(wù)的完成，因?yàn)槿~儉秋夫婦馬上就要到了。劉平安表示自己出任這個(gè)秘書更有利于工作的進(jìn)展，關(guān)國(guó)珍這個(gè)叛徒必須除掉，他更容易掌握這個(gè)叛徒的動(dòng)向，只是他現(xiàn)在想不出如何阻止杜永昌槍斃那些人。林青疑惑杜永昌真的舍得殺馬世杰嗎，劉平安帶有深意地說他舍不得。

行刑當(dāng)天，馬世杰和柳紅都被押上了刑車，在公開游街的時(shí)候，杜家的仆人發(fā)現(xiàn)了馬世杰也在其中，她急忙跑回家告訴杜夫人，杜夫人聽后馬上趕到了行刑現(xiàn)場(chǎng)。杜永昌在眾人面前發(fā)表著演講，高談闊論的表象下隱藏著一顆污濁的心，隨著陣陣槍響，眾人紛紛倒地，馬世杰也閉上了眼睛，可是半天后他確認(rèn)自己還活著，原來是杜永昌把他拉來陪綁，也是為了給他一個(gè)深刻的教訓(xùn)。

馬世杰并不領(lǐng)杜永昌的情，他向劉平安表示，杜永昌不殺他，自己更恨他，還提到要去找葛掌柜。劉平安立刻猜測(cè)出那份假手諭一事實(shí)上與葛掌柜有關(guān)，他勸馬世杰別輕舉妄動(dòng)，但馬世杰還是去定西府找了葛掌柜。