馬世杰(凌瀟肅 飾)十分郁悶的走在街上，突然看到了柳紅，聽說她是給死去的丈夫祭拜，她的丈夫生前最喜歡吃面，因為馬世杰知道她丈夫死在鬼子槍下，出于一種同情，他決定幫柳紅去做一頓牛肉面。馬世杰在做著面，柳紅則在一旁精心地打扮起來，最后還用香水往身上噴了噴，馬世杰給柳紅多做了一碗面，柳紅邊吃邊跟他聊了起來，她說丈夫生前給她買來的香水，他就是想聞聞這個味道，可是他生前卻連這個心愿都沒完成，今天她就給他了卻這個心愿，馬世杰看到她很傷心，急忙好言安慰著她。

馬世杰幫柳紅做了一頓飯，也算是幫她完成了一個心愿，卻沒想到他們的一舉一動沒能逃脫陳處長手下的眼睛，他們懷疑馬世杰與柳紅與張泰山一案有關，因為其中有兩個疑點與他們有關，一是柳紅使用了愛麗絲香水，這與在醫院迷霧彈用的是同款，二是張泰山死亡當天柳紅并未開業且不知去向。山口把杜永昌(邵峰 飾)叫到了司令部，送給了他一盒從日本捎來的茶葉，同時告訴他晚上也要住在司令部，出于對他安全的考慮，特使的安全非常重要，明天的會議不能出現紕漏，所以他做為市長也不能出現問題。杜永昌很是無奈，不得不服從山口的安排，于是他打電話告訴杜夫人晚上不回去吃飯了，要陪日本來的一位重要客人。馬世杰正在試穿著杜夫人為他準備的一件毛衣，聽說杜永昌住在日軍司令部了，氣憤得連毛衣也不試了，轉身就回了自己的房間。

劉平安回來后只看到杜夫人和杜鵑在吃飯，便來到馬世杰的房間讓他幫自己煮碗面，但是馬世杰還在慪氣不肯起來，劉平安問起原因，得知是因為杜永昌因一個重要客人而住在了日軍司令部，他敏銳地聯想到了日本特使福山圭吾，如果他也住在日軍司令部，那新世界飯店就是日本人精心安排的一個陷阱。劉平安急忙打電話通知林青，用暗語告訴他取消行動，隨后兩人分別前往約定地點告訴同志們取消當天的行動。共產黨的行動及時取消了，但中統的行動卻按計劃準時實施了，他們根據事先計劃各自為戰，但結果卻是一樣的，一人從通風孔進入后在壁爐里就被機關槍給打死了，裝扮日本記者的人開槍與敵人互射，寡不敵眾不甘落入敵手而飲彈自盡，負責人也沒能逃脫敵人的魔爪。劉平安與林青聽到激烈的槍聲，知道想刺殺日本特使的不只是他們一伙人，兩人都暗自慶幸及時識破了日本人的陰謀，否則就會釀成更大的損失。

次日一早，劉平安化裝后到蘇海日報社接了兩位記者并把他們軟禁起來，套用了他們的身份后進入了事先準備好的狙擊區。福山圭吾在眾人的陪同下來到了新世界飯店，在門口大放厥詞，什么大東亞共榮，什么優劣民族，話音未落就有兩顆子彈先后貫穿了他的頭顱，福山圭吾倒地身亡，現場頓時大亂，劉平安借機在同志的掩護下離開了狙擊地點。

因為福山圭吾的死，杜永昌被山口問責，讓他在十五日內查清兇手的下落，否則他的市長也別干了。林青傳達上級對劉平安的嘉獎，并向他詢問是否有暴露的危險，如果存在這種可能性，就將他送往根據地，劉平安則表示現在還不是時候。