在大家的不懈努力下，東洋資本家被迫答應了工人們的全部條件，周漢章被撤職，洋買辦資本家和賣國的官僚們被他們打敗了。他們還成立了上海紡紗工人聯合會，九姑娘也被無條件釋放，日本商會選擇妥協，答應提高工人們的待遇。不久后，向警予(胡靜 飾)作為婦女代表，受邀去廣州參加共產黨三大。在這里，他們見到了許久不見的毛澤東，楊開慧也來了，只是她先帶孩子去玩了。羅章龍給他們送來熱水，以水代酒，慶祝這次難得的見面，向警予拿出自己寫的婦女決議，讓他們幫忙把把關，給她提提意見。

瞿秋白隨后過來，還帶來即將要和國共合作的消息，蔡和森認為可以合作，但必須保持我們黨的獨立性。毛澤東亦對此事發表自己的意見，他也認同國共合作。楊開慧趕來與向警予見面，兩人許久未見，深夜談心。向警予讓楊開慧給自己念念毛澤東寫好的詩詞，聽她念完后感慨不已。次日，三代召開，陳獨秀表示會議通過了要與國民黨合作的決議，希望每個共產黨員都要以個人名義加入國民黨，中國革命暫時由國民黨領導。但蔡和森、張太雷(王輝華 飾)和毛澤東分別站起來發表自己的意見，向警予亦強調婦女在運動中的重要性。

大會經過了幾天的討論，終于圓滿結束，黨中央機關搬來上海，是一戶三戶樓，住有蔡和森夫婦、毛澤東夫婦以及羅章龍，陳獨秀來此開會，正好聽到大家在吟詩。陳獨秀說把以后開會的事宜交給向警予來辦。向警予立即說了一些關鍵的重要的規則條款。陳獨秀開玩笑說，向警予不僅勝任婦女工作，還對保衛工作游刃有余。向警予去拜訪孫中山先生，孫夫人也聽說了她帶領上海的女工運動的事，對她很佩服，孫中山甚至說國民黨也應該像共產黨一樣成立一個婦女部，像向警予一樣領導全國的婦女運動。

向警予也很樂于看到國共兩黨合作，孫中山很高興地說兩黨合作，就是為了中國和中國人民謀福祉。孫中山夫婦盛情邀請向警予留下吃飯，孫夫人和向警予一樣，十分看重婦女運動，不久前她還在報紙上發表文章討論。隨著國共合作第一次會議的召開，向警予和毛澤東作為代表前去開會，陳獨秀來送他們，預祝會議取得圓滿成功。會議的主持人胡漢民，對他們的到來表示熱烈的歡迎。這時，兩黨的目標都還是一樣的，就民族復興、實現真正的民主政治共同努力等方面達成了一致。

向警予被任命為國民黨婦女部部長后，帶著楊之華和盛夢男(郭瑋潔 飾)去拜訪國民黨的葉先生，這位葉先生一個勁夸兩人，兩人之后出來，和向警予打趣說葉先生油頭粉面，說話十分夸張。向警予想給女工們建立一所平民學校，她為此說服蔡和森去講課。蔡和森答應了，還建議她也把陳獨秀、毛澤東和張太雷一起去上課。向警予看到陳獨秀把《紅樓夢》批判得一無是處，為此去找陳獨秀一同討論，她說這篇序言寫的太偏頗，而且還將它拿來和《金瓶梅》做比較，實在是不妥。

向警予建議陳獨秀重新寫一篇序言，陳獨秀不僅沒有生氣，還夸贊她不愧是婦女領袖。此次前來，向警予還有一事，她希望高君曼能去平民學校給女工們講課，為培養婦女運動骨干貢獻力量。陳獨秀答應了，還答應她自己也一起去講課。