周漢章挑撥離間，汪精衛于是讓他去收繳武漢總工會的所有槍支器械。九姑娘得知消息，立刻將此事告訴向警予(胡靜 飾)。她們立刻前往總工會，向忠發也不得不按照上級的指令，要求糾察隊把槍上繳。向警予不允許，就在此時，周漢章帶著李志國前來，向警予正與他們對峙，接到陳獨秀的電話。陳獨秀竟然要求她服從黨中央的決定，當場上交槍支彈藥并解散糾察隊。向警予想再說些什么的時候，陳獨秀一聲不吭地把電話給掛了。情況越來越危及，向警予趕緊讓盛夢男(郭瑋潔 飾)去通知惲代英，讓他們那邊趕緊做好萬全準備。

毛澤東知道汪精衛已經行動，陳獨秀和鮑羅廷依舊這樣冥頑不靈，簡直就是要把共產黨往思路上逼。蔡和森、周恩來與鮑羅廷、陳獨秀吵架，毛澤東再次前去申請回鄉，陳獨秀不允許，還讓他繼續留在這里完成國民黨的工作。毛澤東據理力爭，沒想到陳獨秀竟然出言污蔑農民，還認為革命根本不能靠如地痞流氓般的農民。毛澤東聞言大怒，與陳獨秀發生激烈爭吵，指責陳獨秀背叛廣大農民。他不能再按照黨中央的指示做事，他坦言自己必須回到湖南搞農民運動，而后他憤然離開。陳獨秀亦十分生氣，揚言要撤他的職。

與此同時，周漢章得到上峰的通知，他們同意動手。毛澤東回到農講所講述如今共產黨的危機，他打算解散農講所，讓所有人回到原來的地方，準備革命斗爭。而后，向警予等人送別毛澤東。周漢章讓李志國找個借口去搜查宋慶齡的家，并要把火燒到汪精衛身上，逼迫汪精衛主動叛變，加入到清共的叛軍中。宋慶齡一氣之下去質問汪精衛，將汪精衛狠狠地訓斥一頓，讓周漢章和汪精衛大氣都不敢出。宋慶齡稱國共合作是孫中山的態度，告誡他別步蔣介石的后塵。宋慶齡走后，周漢章后怕地用手帕擦了擦額頭上的汗。

不久后，蔣介石讓宋子文與宋慶齡交涉，望她能與共產黨人劃清界限，宋慶齡當即拒絕，并拒絕參加汪精衛召開的擴大會議。她還要發表聲明，公開與國民黨政府決裂。考慮到國民黨左派的分裂在所難免，陳獨秀召開會議，盡快落實那些去學習的共產黨員的工作。向警予送趙一曼離開，其實趙一曼想留下來和他們一起戰斗，但向警予說這是黨的決定，為了黨的未來做準備。汪精衛集合心腹，決定明天召開國民黨中央執行委員會擴大會議，正式與共產黨分裂，在此之前，絕對不能將消息泄露出去。

1927男7月15日，汪精衛召開國民黨中央執行委員會擴大會議，正式與共產黨決裂，步蔣介石的后塵，公開背叛孫中山制定的國共合作政策和反帝反封建綱領。對共產黨人和革命群眾實行大逮捕和大屠殺，轟轟烈烈的大革命就此失敗。國民黨和司令和周漢章去抓人，但是發現共產黨已經人去樓空。陳獨秀不愿離開，蔡和森安排大家火速撤離，不顧陳獨秀的反對，毅然帶他離開。國民黨寧錯殺一千，不放過一個，對學生竟然都不放過。宋慶齡十分氣憤，連夜發聲明斥責汪精衛的卑劣行徑。向警予擔心宋慶齡的安全，連夜帶她撤離，同時甩開周漢章的人的跟蹤，最終將宋慶齡安全地送上船。