向警予(胡靜 飾)遠赴長沙，參加毛澤東創辦的革命團體。葛健豪很高興，得知她要在這里長住一段時間，更是熱情地同意。蔡和森從愛晚亭回來，與向警予聊了起來。蔡和森和她說起新民學會，他們不僅僅局限于中國，還要向外發展，決定前去新西蘭勤工儉學。一聽勤工儉學，向警予的興趣就來了，熱切地讓蔡和森給自己講講。毛澤東創辦了《湘江評論》，一經刊出，引起軒然大波，社會關注度很高。向警予建議發揮專長，在法國成立一個華工學校，這樣還可以將華工集合起來，鼓勵他們學習技能，這樣等他們返華，就能成為中國的中堅力量。

幾人計劃著偉大的宏圖，向警予勸說葛健豪和他們一起去法國留學，葛健豪在大家的游說下，高高興興地答應了。而后向警予和毛澤東等人去湘江邊游玩，吶喊著表達對法蘭西的憧憬。向警予和蔡和森坐船，又坐車前往北京拜訪老師楊昌濟。楊昌濟得知他們想去法國勤工儉學，他十分支持。楊昌濟還給他們提供了一個有用的信息，蔡元培和李石曾、巴黎大學的教授歐樂三人成立了一個中法教育會，以勤工儉學的名義招收有志青年去法國留學。只是高興沒多久，他們為費用愁了起來。

楊昌濟提議可以找官員和名流幫忙資助，可是蔡和森為人高傲，不肯吃嗟來之食，他將向警予拉出去說此事，但是向警予覺得募捐不分身份和地位，成大事者不拘小節。在楊昌濟的引薦下，蔡和森和向警予與陳獨秀、蔡元培見面，蔡元培十分開明，愿意給向警予一個難得的勤工儉學機會。就這樣，向警予成為湖南女界，勤工儉學的首創者。不久后，他們為勤工儉學做準備，毛澤東也來到了北京，幾人坐下一起商量勤工儉學的事情。有人建議去南洋打工賺錢，但蔡和森表示不可，毛澤東則提議在北京勤工儉學。

楊開慧急匆匆跑進來說父親暈倒了，毛澤東、向警予和蔡和森趕忙去看他。這幾天他為留學的事東奔西跑，為此累壞了，但楊昌濟還是很無奈，他只為他們爭取到二十五個留學資格。醫生檢查發現楊昌濟可能有腎炎問題，建議送他去醫院檢查。眾人便拿著籌集來的錢送楊昌濟去醫院。楊開慧很擔心，毛澤東安撫她后就趕緊去醫院陪楊昌濟。蔡和森看過魯迅的文章，深受啟發。毛澤東回來說籌款不樂觀，一切都要靠他們自己。毛澤東決定放棄去法國留學的機會，一來他是想留在北京了解更多面的中國，二來他是想照顧老師楊昌濟。

其他人商議后，決定由蕭子升先去法國，向警予和蔡和森回湖南準備，毛澤東留在北京。楊開慧得知毛澤東要留在北京，臉上露出笑容，她對毛澤東早已芳心暗許。向警予回到湖南，與各個姐妹擁抱，向端齡也很想念女兒。向警予正和姐妹們談起勤工儉學，沒想到竟然收到消息，得知山東主權淪喪，國家危在旦夕。向警予帶著同學們上街游行，很多人想要砸掉日貨，以示反抗和抵制，恰好向警予家的店鋪就賣有日貨，被許多人瘋狂撞門。向警予走上前，讓管家開門，并表示有什么責任自己擔著。