向警予(胡靜 飾)去到對岸，指導九姑娘帶領工人糾察隊反擊夏斗寅的軍隊。與此同時，毛澤東所領導的農民運動講習所，培養了大批學員，這些學員響應號召跟隨毛澤東一起戰斗。這邊，軍校生們和惲代英一起參與戰斗，并成功與向警予帶領的工人糾察隊成功會師。時任武昌為許衛戍司令的葉挺，根據中共中央和國民政府的命令，率部奮起反擊，與毛澤東、揮代英、向警予等領導的工農武裝和軍校學生并肩作戰，迅速擊敗夏斗寅叛軍。盡管這次戰役取得了勝利，但工農軍傷亡亦不在少數。

繼夏斗寅叛變后，許克祥也背叛了革命。他向湖南發起總攻，導致湖南的三十萬共農兵被殺。毛澤東和蔡和森去找鮑羅廷和陳獨秀，沒想到他們將責任歸咎在工農兵過火上，總以為用合法的手段去維護國共兩黨的合作。陳獨秀去找汪精衛幫忙，汪精衛態度敷衍，勉強派陳公博去解決。蔡和森他們十分氣憤，人家刀已經架到脖子上，還妄想著能平息戰火。向警予建議先建立臨時接待點安置難民。在那群難民中，毛澤東竟然遇到了梅嫂。她的兒子和家人都死了，而且死狀十分慘烈。

許克祥的人抓了梅嫂的兒子春生，將他的舌頭割了下來，然后將他活埋。梅嫂的孫子也被打死了，婦女會長田菊花懷著孕，那些匪兵竟然喪心病狂至捅向她的肚子，一尸兩命。許克祥對待農兵和百姓的惡行，手段極其惡劣，殘忍至令人發指。盛夢男(郭瑋潔 飾)扶著受傷的黃桃橘回來，這才知道她在這場迫害中慘遭強暴，被那些畜生扒掉衣服游街，她的丈夫龍玉成也被活活燒死了。聽說有二十幾個女干部拖兒帶女逃到武漢，向警予立刻過去安置她們。她們逃到這里，就是為了尋找向警予。

向警予找毛澤東，希望他能收下那二十幾個女干部，毛澤東十分樂意接收，她們來農講所既可以學習，也可以住下來。夏斗寅被打敗，讓周漢章十分惱火，他的失敗，直接讓總司令的計劃被打亂。得知總工會準備要行動，周漢章讓李志國借刀殺人，用錢收買軍校的學生去總工會鬧事。總工會的人抓了其中一個學生，向警予質問出是憲兵隊的人派他們來的。陳獨秀正在批評沈雁冰發表的那些工農運動相關報道太多，向警予帶著盛夢男和受傷的九姑娘前去，一再和陳獨秀強調國民黨揮刀向共產黨，已經不能再退步。

但陳獨秀執意要維護所謂的名存實亡國共合作，還狡辯說這是一種策略，讓向警予實在是無語。向警予他們拿回醬餅分給百姓們，黃桃橘已經恢復了不少，她和梅嫂都想和向警予一起做事。沈雁冰前來找向警予要稿子，黃震鵬也來了，向警予則建議他們明天各自發一篇，以造成輿論的壓力。毛澤東去找向警予，提出想要回湖南領導工農運動，考慮到中央可能不會批準，所以他先來尋求向警予的支持。向警予帶他一起去找蔡和森，路上被人跟蹤，向警予和毛澤東明白汪精衛即將要動手了。

蔡和森與陳獨秀爭吵，希望能喚醒他，可吵了一架依舊沒有任何結果，還讓蔡和森氣得險些咳嗽吐血。對于毛澤東想回湖南的想法，蔡和森表示支持，遲去不如早去，他會盡快幫毛澤東向黨中央打報告。