義經一行人終于平安到達奧州平泉，藤原秀衡（高橋英樹飾）當晚就為他們舉辦了洗塵宴，義經醉倒在酒席上就這么睡著了。看到他這種樣子的秀衡的兒子忍不住對父親埋怨數落義經。但秀衡認定義經將來絕非池中之物，于是命令家臣佐藤繼信（宮內敦士飾），以充當雙方之間的信使為名監視義經等人。這讓牟慶非常生氣，向義經表示秀衡的做法太過分了。　　此時義經去了奧州的消息也傳到了京都，知悉此事的平清盛擔心自己的實力不足以抗衡秀衡，于是告知其子重盛，現在進入了慎重對待義經問題的嚴峻時期。不過第二年，清盛的女兒德子終于入宮成為天皇的中宮（即皇后），平家的勢力一時無兩。　　而此時的義經已經下定決心和平家對抗，并在秀衡面前展示了自己非凡的氣勢和決心，于是秀衡決定今后用自己的財力和勢力支持義經。