從此被勒令禁止出入平家的牛若丸，再也不能和平家的孩子們一起玩耍了，于是他每天和當地的孤兒們一起玩耍。眼看日漸成長的牛若丸，平重盛深恐牛若丸將來集結源氏一族來聲討平家，于是再次向平家掌大權的平清盛進言要求懲治牛若丸。終于答應的平清盛向常盤表示，如果不答應讓牛若丸出家，那就把他送到遙遠的西方國度去。無可奈何的常盤把牛若丸送進了鞍馬寺，不過她告訴小牛若丸，他現在的遭遇都是因為平清盛的指示。于是牛若丸打算帶著母親一起逃走，卻被發現不得不返回寺院。　　不久牛若丸得遇覺日律師（鹽見三省飾）和陰陽師鬼一法眼（美輪明宏飾），學到了高強的武功。覺日律師發現牛若丸將來絕非池中之物，于是為他命名“遮那王”。某天一個名叫新宮十郎義盛（大杉漣飾）的男子造訪牛若丸，并告訴牛若丸他其實是源義朝的兒子，而看起來對牛若丸非常溫柔親切的平家人其實是迫害他父親的元兇，牛若丸視如父親的平清盛更是罪魁禍首，第一次知道真相，讓牛若丸陷入了煩惱之中。