義經一行人經歷了無數磨難終于來到平泉，受到了藤原秀衡的熱烈歡迎。并把同樣懷有建立新的國度的清盛的屏風送給了義經，義經主從開始在奧州安定下來了。　　某天吉次來訪(市川左團次飾)，把鐮倉方面的消息告訴了義經，并把靜曾在賴朝面前起舞的消息告訴義經，與此同時，義經第一次知道靜生孩子的消息。大喜過望的義經詢問吉次靜生的是男是女，吉次哄騙義經說是個女孩，可是義經很快察覺到是個男孩，且因為性別已經慘遭賴朝的殺害。　　賴朝猜到義經可能在平泉，命令秀衡向后白河法皇進言，要求革除義經的職務。秀衡回復賴朝說義經對朝廷并無異心。結果賴朝完全確信義經目前就在平泉，于是要求秀衡代為傳達，要平泉方面向朝廷獻上供品的時候，必須交到鐮倉來，并且經鐮倉方面轉送。他這是要求平泉方面主動成為鐮倉方面的臣下之意，遭到秀衡的兒子國衡大力反對，沒想到秀衡居然答應了。得知此事的義經怒不可遏，于是秀衡告訴他，實際上藤原家和源家有宿怨，要防賴朝攻打奧州。把義經當作自己親生兒子的秀衡其實非常疼愛義經，這年秋天，他在一次宴會上正式宣布，要義經成為泰衡的第四代繼承人，結果剛宣布完畢，就突然昏倒在了宴席上。