春秋戰國諸侯紛起而從少年到成年，一直有一個奇妙的夢在困擾著屈原(馬可 飾)——屈原在林中練劍之時，突聞遠處有美妙的笛聲，他便奮不顧身地跑去查看笛聲的來源，結果發現有一名女子在崖的那一頭，倚著一頭異獸吹笛，這頭異獸似豹非豹，異常雄壯。屈原正想走向那名女子之時，驚動了那只異獸，異獸向他飛身撲過來，屈原以為自己要命喪于此時，女子趕來救了屈原一命，隨后便飛身離開。屈原被這位夢境中的女子深深地吸引了，每每夢到此女子，總是心神蕩漾、情難自抑，所以特意為女子作了一幅畫，并為此女子取名為山鬼。這天，屈原正跟幾位好友一起出外游玩之時，突聞百戲團在吟唱他的詩表演，還派發有特別香味的香囊，他便好奇地過去瞧個究竟。屈原被吟唱他的詩的女子吸引，把宮里的送神大典拋之腦后，駐足不肯前行，想等女子唱完之后問個清楚，可沒想到該名女子突然從繩索上摔了下來，他只得策馬飛躍救下那名女子。從繩索上摔下的女子名叫莫愁女(張馨予 飾)，在被屈原救下之后她摘下了面具，屈原意外發現此女子長得極像自己夢中的山鬼，忍不住直言她就是自己夢中未穿衣的女子。莫愁女見屈原出言輕浮，以為他在調戲自己，所以忍不住踹了屈原一腳。屈原只當是自己踩莫愁女衣裙冒犯了她，并不知道是自己的語言輕浮，讓莫愁女感到自己被調戲了，才挨的打。蒙遠看到莫愁女被屈原欺負，便過去想打屈原，正好被前來尋屈原的屈由(李賢宰 飾)撞見了，屈由不由分說就將蒙遠推倒，責怪他對自己的弟弟動粗。屈原好不容易才攔住了屈由動武，解釋一切皆是誤會，隨后才跟著屈由一起進宮參加送神大典，可沒想到在送神大典上卻看到有刺客想要行刺楚懷王(喬振宇 飾)。屈伯庸(尹鑄勝 飾)奮不顧身保護楚懷王，才使得楚懷王平安無事。但刺客卻挾持屈原，成功逃脫。屈原在被劫持的路上，趁刺客不備砸暈了他，可沒想到揭開面具他才知道，刺客就是他的知音無明。屈原把無明偷偷帶回了家，本想為父親被無明所刺之事，向無明報仇，可偏偏他又念及往日與無明對詩的情分，怎么也下不了手。屈原等無明醒來之時，就馬上質問他為何要行刺愛民如子的楚懷王。原來無明乃是越王無強之子，對楚懷王有國破家亡之恨，可就在他對屈原訴說原委之時，楚懷王突然到了屈家，還親自來見屈原，讓無明又找到了刺殺楚懷王的機會。無明拿著屈原的劍刺殺楚懷王，被當場逮個正著，讓屈家開脫不了刺殺君王之罪。屈原為保護重傷的無明，不小心把他和無明的關系給說了出來，楚懷王震怒，將屈原和無明同時關入大牢。屈原身陷囹圄卻一點不為自己的安危著想，反而一直為無明喊冤，指責楚懷王自侍楚國強大而將鐵騎踏破越國的疆土。屈原認為，無明的行刺情有可原，錯在楚懷王，只得請求楚懷王放過無明，不要讓恩怨加深。楚懷王不肯聽屈原的勸，讓年少輕狂的屈原忍不住頂撞楚懷王，怪自己看錯了楚懷王，直指他并非自己所認識的那個仁德蓋世明君。楚懷王被屈原的頂撞激怒了，下令明日就斬殺無明和屈原，這時楚國太后出面，提醒楚懷王，不能輕易殺了屈原。楚國太后希望楚懷王明白，屈伯庸是楚國的大司馬，手握重兵守護楚國江山，一旦殺了屈原便會讓屈伯庸不再忠心守護楚國，這將會動搖楚國的根基。屈伯庸為求楚懷王放過屈原，不惜帶傷在殿前跪求楚懷王，直到支持不住還硬挺著跪在殿前。楚懷王去牢中放了無明，然后又拿劍去見屈原，讓屈原以為楚懷王是來殺他的，所以便借酒將心中所想全部都說了出來，連帶著對楚懷王的不滿也訴說個痛快。屈原說出一腔憤怒之后，便醉倒在牢中，直到清晨才被抬了出來，屈伯庸以為屈原已死，嚇了一大跳。得知原來是屈原在牢中喝得大醉，屈伯庸非常的生氣，將醉倒的屈原扔在祠堂里，想等屈原醒來之時好好地教訓他一番。