莫愁被迫進入莫愁宮入住，但自己憂心忡忡。小喬帶人主動稱莫愁為娘娘，這讓莫愁更是懷念自己的權縣老家。雖然楚懷王(喬振宇 飾)苦心安排，把宮殿仿效漁家院子來修繕，可莫愁心中卻對于這樣的恩寵擔憂不已，一心只想回權縣與家人團聚。田辟疆詢問屈原(馬可 飾)出使齊國之事，田嬰按照張儀(李彥希 飾)的計策，一心誣指屈原是想聯齊為楚報仇，讓田辟疆千萬不要接見屈原。蘇秦以屈原使齊對齊國大大有利為由，勸說田辟疆一定要聯楚抗秦，絕不能等秦國攻三晉之后，危及齊國。田嬰拿出燕國布防圖給田辟疆，讓田辟疆對攻燕之事又動了心，所以根本聽不得蘇秦的諫言。莫愁在宮中待著實在無聊，便跑去找嬴盈(李恩西 飾)解悶，同時為嬴盈診脈調理身體。莫愁想家，跟羸盈聊起了家中的快樂時光，還跟羸盈翩翩起舞了起來。小喬跟在莫愁的身邊，監視著莫愁的一舉一動，然后將她的言行全部告訴鄭袖(劉蕓 飾)。鄭袖看小喬才跟莫愁一天，就為莫愁說好話，對莫愁的言行更加好奇了起來，所以讓小喬教她跳莫愁的舞蹈。孟嘗君(李泰延 飾)得知使臣即將趕往齊國，于是派人出城迎接，正好救了屈原一命。屈原在城外突然遇到一個奇怪的樵夫推著一車柴，正想仔細再看看情況，沒想到樵夫突然摔倒，子蘭馬上跑過去相扶，結果被樵夫給挾持了。屈原看到子蘭被挾持，馬上帶人去追挾持者，結果落入了張儀派來的殺手的陷阱之中。正當屈原無計救子蘭之時，孟嘗君的人前來相救，屈原這才平安進了城。進城之后，屈原仍不見有人來相迎于他，才覺得肯定出現了問題，他只得讓莊喬(彭博 飾)以他和子蘭的名義，去蘇秦府中請蘇秦來驛館相見。張儀看到行刺再一次失敗非常的憤怒，下令一定要讓屈原，死在臨淄城內。楚懷王看到宮中舞師跳舞跳得很糟糕，便想讓莫愁獻舞一曲，鄭袖剛好新學了莫愁的舞蹈，想在楚懷王面一顯身手，所以在楚懷王下令之前，搶先要求自己來跳。鄭袖學的只是莫愁舞蹈的皮毛，跳得丑樣百出，莫愁為了替鄭袖解圍，特意要求與她同跳，暗中教鄭袖，可偏偏鄭袖不肯領情，處處為難莫愁。楚懷王看到莫愁被鄭袖為難，便不讓鄭袖再跳了，讓莫愁一人獨舞。鄭袖因為出了丑，生氣地拿小喬發泄，還將此怨全都怪罪于莫愁身上，等它日找莫愁討回。南后(斕曦 飾)看到楚懷王對莫愁的寵愛著實不一般，心中很是擔憂，怕莫愁一旦得勢，楚懷王心中便再沒有其他嬪妃的位置。蘇秦到驛館見了屈原，說田辟疆真正聽信的是齊相田嬰的話，而正是田嬰從中阻撓，才讓田辟疆對于聯楚攻秦之事不上心。屈原得知了實情，便拜托蘇秦請聞名天下的名士孟嘗君從中斡旋，蘇秦于是帶著屈原去見孟嘗君。莫愁宮中鬧鬼，宮女們紛紛議論紛紛，莫愁于是主動去找楚懷王，讓楚懷王準她回樂師宮住。楚懷王不肯讓莫愁離開莫愁宮，莫愁只好求楚懷王，讓她的姐妹前來一起住，楚懷王于是爽快地答應了莫愁。楚懷王因為莫愁有求于他，心中甚是高興，認為他總有一天會得到莫愁的心。