屈原(馬可 飾)因無貴族子弟參軍，而向楚懷王(喬振宇 飾)請求，讓楚懷王之子做出表率，這樣才能讓其他貴族子弟也跟著參軍。楚懷王接受了屈原的建議，親自去見子橫，跟他談了許久之后，便帶著剛滿14歲有資格參軍的子橫，當著眾臣的面讓子橫報名參軍，讓眾臣都效仿他的所為，允許他們的子弟報名參軍。南后(斕曦 飾)因為子橫被逼參軍，難過地去找楚太后說情，直指楚懷王偏心，讓子蘭出使齊國，而讓子橫參軍打仗。楚太后正為楚懷王的舉動感到惱火，楚懷王就出現了，直指貴族子弟與平民都是楚國的子民，身為王子的子橫更應該一馬當先，奮勇向前。楚懷王的話，楚太后沒辦法辯駁，南后也沒辦法再為子橫求情，子橫只能表示他參軍的決心。秦惠王得知孫秦已經說服燕韓趙魏四國一起加入合縱的隊伍，著急地去找張儀(李彥希 飾)想辦法，而張儀則鎮定自若胸有成竹的樣子，讓秦惠王非常費解。張儀向秦惠王說明，雖然六國合縱，但合縱長之位必定會讓齊楚兩國爭斗不休，而燕韓趙魏等弱國只要稍加威逼利誘便可使他們無心伐秦。張儀認為，六國合縱的強國為爭合縱長而無心伐秦，而弱國又沒能力伐秦，所以合縱六國的實力必然大減，而他們此時只要攻打楚國的附屬國巴蜀，就必能使楚國出兵援助巴蜀。張儀向秦惠王說明，只要楚國派兵前往巴蜀，他們便可以分化合縱六國的軍心，讓合縱六國不堪一擊。屈原得知秦國攻打巴蜀，連夜進宮去找楚懷王，要求派兵增援巴蜀，而楚懷王卻因六國合縱在即，不肯派兵增援。屈原向楚懷王說明，巴蜀是楚國的軍事戰略要塞之地，又是楚國的附屬國，向來都受楚國的保護，勸楚懷王即刻派兵，以免貽誤戰機，可沒想到楚懷王還是堅決不肯派兵，讓屈原第二日再來等他的答案。田姬(寧心 飾)聽到了楚懷王與屈原的對話，為阻止楚國出兵援助巴蜀，她偷偷地在楚懷王的酒里下了迷藥，讓楚懷王在她的一曲舞蹈之后，就酣然大睡。屈原天沒亮就進宮等楚懷王的答復，卻沒想到楚懷王一直未起，屈原一直等到正午時分才見到了楚懷王。楚懷王發現自己起晚了，把木易責怪了一番，馬上就將兵符交給屈匄，讓屈匄率五萬精兵去保護巴蜀。田辟疆與其他四國一起率兵抵達郢都，看到郢都城墻不如臨淄高，便忍不住笑話起楚國來，燕王忍不住與田辟疆斗起嘴來。田姬得知田辟疆已經到了楚國，便趁著天黑喬裝去見田辟疆，然后故意讓田辟疆看到她手上的鞭痕，直指楚懷王從來不把田姬當人看，讓田辟疆為她的遭遇怨恨楚懷王。田辟疆看到田姬身上的傷心疼不已，惱怒地開始罵起楚懷王來，而田姬則還繼續添油加醋，謊稱楚懷王一直辱罵齊國，讓田辟疆恨不得馬上就把楚懷王給殺了。田姬向田辟疆哀求，讓田辟疆帶她回齊國，田辟疆只得以現在不是時機為由，安撫著田姬。