屈原(馬可 飾)悲痛請求楚懷王(喬振宇 飾)，讓他和屈匄上戰(zhàn)場伐秦，可楚懷王卻因為楚國如今的形勢，再也禁不起一場大敗而拒絕了屈原。屈原為求楚懷王出兵，在楚懷王面前以自刎逼求楚懷王，沒想到楚懷王卻徒手強行攔住了屈原，反而還把自己給弄傷了。屈原被楚懷王的舉動嚇到了，呆呆地站在原地不動，木易等人因為寢宮里的響動，闖進去保護楚懷王。看到楚懷王受傷，木易他們急壞了，而楚懷王卻讓木易不要聲張，讓他送酒到寢宮，他和屈原要暢飲談心。楚懷王因為思念莫愁，在夜里夢見了莫愁，后來被夢中的老虎嚇醒。木易看楚懷王思念莫愁，于是向楚懷王建議，讓彈古琴彈得很好的莫愁，進宮擔任樂師。楚懷王接受了木易的建議，立即下旨讓莫愁三日后進宮。盧茂得知莫愁要進宮，心中不免擔心了起來，只能求莫愁的娘保佑莫愁平安無事。屈原因為莫愁被選為樂師進宮，忍不住去找莫愁，可莫愁卻拒他于千里，她讓屈原忘了他們的過去。屈原沒辦法忘記莫愁，莫愁只好提醒屈原，他們已經(jīng)回不到過去了，讓屈原記住自己身上的責任，為父兄報仇，還有照顧昭碧霞(梁田 飾)。莫愁的話，屈原沒有任何借口反駁，只能呆呆地看著莫愁離去。莫愁離開之時，突然叫了屈原一聲，讓屈原以為莫愁改變主意了，沒想到莫愁卻是要求他，不要再見面。屈原因與莫愁訣別非常的傷心，在見到昭碧霞后，他實在抑制不住自己的傷心，抱著昭碧霞痛哭。昭碧霞感受得到屈原心里的痛，她只能去告訴莫愁她和屈原假成親的事情，勸莫愁不要進宮，否則就與屈原再無緣分了，可莫愁因為一切已成定局，不肯改變心意。盧茂并不想莫愁步素芩的后塵，可偏偏莫愁又被召進了宮，他只能叮囑莫愁格外小心，免得讓別有用心之人得知莫愁的身世，陷害莫愁。莫愁進宮第一日，就夢見了身為楚巫的娘親素芩，素芩在夢中囑咐著莫愁，讓她一定謹記寧做穴中蟻不為林間鳳。莫愁因為夢見素芩，迷糊叫喚著“寧做穴中蟻不為林間鳳”醒來，其他樂師非常擔心，于是勸莫愁不要再睡素芩睡過的那張床。為感念屈家一門忠良，在楚太后的授意下，楚懷王讓屈原官拜左徒，可屈原卻一點也開心不起來。許久未授課的屈原，跟王子們授課之時，聽到王子們談起了橘頌，讓屈原心中想起了許多往事，也讓站在一旁聽屈原授課的莫愁感慨頗多。屈原看到莫愁出現(xiàn)，想與她見上一面，可莫愁終因他們緣分已盡，不肯與屈原相見。木易通傳莫愁，讓她停晚時分在楚宮彈奏一曲，同時提醒莫愁，今日是楚太后壽宴，讓莫愁好好把握機會揚名楚宮。莫愁并不想揚名楚宮，只好以素衣上殿，讓木易想指責她也來不及了。莫愁上殿之時，正好楚太后因為其他樂師彈奏的不好而掃了興致，正在大罵樂師。見到莫愁，楚太后忍不住問起了莫愁的意見，待莫愁暢談樂禮之后，楚懷王才讓莫愁彈奏一曲。鄭袖(劉蕓 飾)因為莫愁彈奏之曲甚得楚懷王喜歡，忍不住質(zhì)問莫愁一身縞素有何居心，南后(斕曦 飾)和屈原看到莫愁被鄭袖為難，紛紛幫莫愁說話，鄭袖只好將槍口對準嬴盈(李恩西 飾)。楚懷王因為楚國大敗秦國，心中憤怒而牽怒嬴盈，在鄭袖煽風點火之后，便呵斥嬴盈離開大殿。莫愁看到楚懷王等人，將楚國戰(zhàn)敗牽怒于嬴盈，忍不住為嬴盈站了出來，質(zhì)問眾人為何要將戰(zhàn)敗之恥怪罪到一個女子身上。