蘇秦府上所有人都因蘇秦失勢而逃離蘇秦府，唯有蘇秦帶到齊國的一介隨從，對蘇秦忠心耿耿，一心要陪蘇秦到底。蘇秦得忠心奴仆，雖要赴死卻也從容，在盡興喝完酒之后，便讓來殺他的人現身取他性命。屈原(馬可 飾)因為楚懷王(喬振宇 飾)聽信了張儀(李彥希 飾)的花言巧語，公然與齊國斷交，還派人辱罵齊國，而生氣地在家里不停地罵楚懷王。莊喬(彭博 飾)知道屈原有一肚子怨氣，只得任由屈原在那里辱罵發泄，好不容易莫愁來了屈府，莊喬才如鳥脫籠子一般，開心離開屈府。半夜，楚王宮中來了一群黑衣人，在蘭臺宮內大肆搜尋起了和氏璧，很快和氏璧就落入了黑衣人之手。就在黑衣人離開之時，觸動了宮中的機關，木易這才知道宮中進了賊，馬上出動宮甲攔阻黑衣人。楚懷王得知有賊闖入，馬上就去看和氏璧是否還在，看到和氏璧依舊在，楚懷王才沒有治木易的罪。張儀偷到和氏璧，心中竊喜不已，更得意于泱泱楚國再無人跟他匹敵了。張儀得到想要的東西，在與田姬(寧心 飾)私會之后，便得意地離開了楚國，而楚懷王則還沉浸在與秦國聯盟，得六百里商於之地的大喜之中。莫愁拿著懸于朝堂之上的荊楚前去見楚懷王，提醒楚懷王記得當日懸掛荊楚的用意，讓他不要做損害楚國利益的事情。將楚懷王罵了一頓之后，莫愁將屈原的卷軸交與楚懷王，莫愁想讓楚懷王明白，答應張儀與齊國斷交是大錯特錯之舉。屈原在卷軸上說明，秦國是虎狼之師，失信久已，而秦國至今未攻打楚國的原因，就是秦國忌憚齊楚聯盟，如今楚國公然與齊國斷交，等于陷楚國于腹背受敵之地，待他日秦國再攻打楚國之時，楚國便再無人可幫了。楚懷王看了屈原的卷軸，才恍然大悟明白自己做錯了，所以馬上命屈匄去追回張儀。屈匄快要追上張儀之時，張儀離秦楚邊境已不足十里地，所以張儀馬上把和氏璧交給隨從保護，自己騎馬飛奔趕至邊境。在邊境處，白起(楊豐宇 飾)帶人等在那里保護張儀，屈匄不能在秦國邊境制造騷亂，只能放張儀回到秦國。屈匄沒追到張儀，只能派逄候丑前去秦國要地，可沒想到逄侯丑趕到張儀府上之時，張儀的門房便以張儀身體不適，遲遲不幫逄侯丑通報。逄侯丑等了足足一個月有余，仍未見到張儀的面，于是他只能一直等候在張儀的門口。隔天，張儀這才到門口相見逄侯丑。逄侯丑跟張儀要六百里封地，張儀則聲稱他從未許諾此事，如果楚國一定要封地的話，他只有六里封地可贈予楚國。張儀把逄侯丑打發走之后，馬上就進宮去見秦惠王，跟秦惠王匯報好消息的同時，讓秦惠王準備好要與楚國打仗的事情，因為他料定楚懷王心胸狹隘，肯定咽不下這口氣。逄侯丑要地不成，只能回楚國跟楚懷王稟報，楚懷王因此大怒，馬上下令讓屈匄準備出征伐秦。陳廷理想勸楚懷王，此時不宜出征伐楚，可楚懷王卻絲毫不聽，還不準任何人再提伐秦之事。屈原不能讓楚懷王一錯再錯，只能進宮勸諫楚懷王，可楚懷王卻一點也聽不得屈原的勸告，更威脅屈原不準再提伐秦之事。屈原不能看著楚懷王錯下去，盡管楚懷王動怒，他還是不顧自己的安危，執意求楚懷王不要出兵。屈原在楚懷王下令出征之前，苦勸楚懷王不能中秦國的奸計，更想用自己的身軀去阻擋此事，可楚懷王卻因為一時氣憤，絲毫不聽屈原的勸告，執意下令出征。楚國與秦國丹陽一戰，屈匄戰死，逄侯丑等七十余人被俘虜，丹陽失守。秦國打了勝仗，羋八子(黃曉婉 飾)利用此機會，在秦惠文面前進讒言，直指張儀在軍中揚言，秦國分他一半天下也不為過，把秦惠文氣得半死。