深夜，蔣延隆(荊浩 飾)在夜色的掩蓋下溜進舅舅陳庭章的家里，陳庭章等待多時，在黑暗中提醒蔣延隆無需再鬼鬼祟祟行進。蔣延隆聽出了舅舅陳庭章的聲音，松了口氣與舅舅陳庭章見面，原來當初所謂的蔣父登報尋找蔣延隆其實是陳庭章寫的。陳庭章這么急著見蔣延隆，是因為上峰取消了對蔣延隆的死刑。日軍化妝部隊曾經偷襲過國共兩軍，上峰委托宋司令招安蔣延隆，派蔣延隆調查追蹤日軍化妝部隊。國民黨部隊里面只有蔣延隆與日軍化妝部隊打過交道，只要蔣延隆能查到日軍化妝部隊挑拔國共聯盟的證據，上峰就不再追究蔣延隆守城不力的罪名。蔣延隆恢復了國民黨軍官身份，前往宋司令的住處報道。蕭長佑(趙錦燾 飾)扮成叫化老蹲守在日軍憲兵隊外面，尋找機會與日軍化妝部隊的人拼個你死我活。在賓兵隊收發室工作的老王看到了蕭長佑，認出了扮成叫化老的蕭長佑。老王是蕭長佑的姐夫，他不便露面與蕭長佑見面，委托長佑姐帶蕭長佑走。蕭長佑在姐姐的帶領下離開日軍憲兵部隊大門，但不肯遠走高飛，執意想找日本人算賬。長佑姐忍無可忍蹲在地上，揚言陪蕭長佑一起討飯，老王走了過來，帶走了蕭長佑，幫蕭長佑買了新衣服。蕭長佑意識到老王是地下黨員，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，帶領蕭長佑來到一間收發室。胡菌菌正在收發室里面工作，她懂日語每天秘密拆閱日本人的信件，從中獲取情報。蕭長佑的出現讓胡菌菌驚喜交加，兩人曾經有過一面之緣。胡菌菌提議蕭長佑幫忙一起拆信，收發室里面有一二百封信，人手不足需要蕭長佑幫忙，蕭長佑有條不紊幫助胡菌菌拆開了一封封信件，胡菌菌從其中一封信中讀到了機秘內容。日軍的化妝部隊打算以招工的名義招數名奸細，為化妝部隊收取情報。老王與同伴們思忖對策，誰如果懂說日語就可以混進日軍化妝部隊里面。蕭長佑想應征日軍化妝部隊招工，老王覺得蕭長佑不合適，首先蕭長佑連日語都不會說。蕭長佑回到收發室拆信封，胡菌菌與蕭長佑聊了起來，問起了蕭長佑的婚姻狀況，蕭長佑沒有隱瞞胡菌菌，坦言自己結了婚，妻子叫束枝。胡菌菌對蕭長佑的妻子產生了好奇心，追問不停。蕭長佑話鋒一轉透露自己的妻子被日本人殺害了，胡菌菌吃了一驚，感同身受為蕭長佑難過，心里產生了不適感，沒有心情再與蕭長佑聊天了，找了一個借口告辭離去。老王進入收發室，恰好看到面色不太對勁的胡菌菌離去，他懷疑蕭長佑對胡菌菌說了一些不該說的話，提醒蕭長佑以后在胡菌菌面前不能再胡說八道。胡菌菌懂日語是個重要人物，如果蕭長佑以后得罪了胡菌菌，就會害得老王無法順利開展工作。