蔣延隆(荊浩 飾)與胡菌菌會面，雙方商量一起暗殺內藤。胡菌菌委派手下李赫與蔣延隆直接對接任務。蔣延隆去教堂見到了謝椿萱(殷飛 飾)，兩人已有多日沒有見面，謝椿萱神色復雜來到蔣延隆的面前，蔣延隆控制不了對謝椿萱的思念，伸手摟住了謝椿萱。一番柔情過后，蔣延隆叮囑謝椿萱在指定的日期離開醫院，為了防止引起他人的懷疑，謝椿萱必須找一個合適的理由離開醫院。白井一直暗中監視謝椿萱，其手下擔心引來內藤不滿，提醒白井的行為已經觸犯了內藤的隱私。白井覺得自己的行為是為了帝國利益，內藤是重要官員，被同伴監視于情于理都說得過去。蕭長佑(趙錦燾 飾)在休息室觀看一把狙擊槍，這把狙擊槍本來就是蕭長佑的個人物品，當初內藤殺死了八路軍縣大隊的人，奪走了屬于蕭長佑的狙擊槍。內藤忽然進入休息室，拿起狙擊槍對準了蕭長佑，要求蕭長佑做D5小組的組長，負責管理小組成員。蕭長佑面對內藤手里黑洞洞的槍口，沒有驚慌失措，而是謝絕了內藤的要求，借口自己能力有限，不愿意做D5小組組長。內藤卻認定蕭長佑是D5小組最有能力的成員，命令蕭長佑聽從上級的安排。暗殺內藤的日期到來，謝椿萱穿上了內藤贈送的旗袍，同時還穿上了蔣延隆贈送的一雙高跟鞋，神色復雜往醫院外面走去。經歷了這么多的事情，謝椿萱已經看清了內藤的真面目了，內藤表面文質彬彬，實際上是一個殺人不眨眼的惡魔。內藤計劃在離開淮州之前請謝椿萱去望江樓吃一餐飯，謝椿萱離開醫院坐上內藤的專車，跟隨內藤去望江樓。蔣延隆一行人分乘兩輛汽車，暗中跟在內藤的專車后面。內藤的司機忽然改道，搭載內藤和謝椿萱進入一條胡同里面。謝椿萱吃了一驚，對內藤提出了質疑，內藤心知自己出行必然被抗日份子跟蹤，故而臨時取消了去望江樓吃飯的計劃，而是帶領謝椿萱去新地點。蔣延隆一行人坐車從胡同口經過，一行人沒有看到停在胡同里面的內藤的專車。內藤成功擺脫了蔣延隆一行人，蔣延隆下車之后心急如焚，數落李赫跟丟了謝椿萱，如果謝椿萱有個三長二短，他絕對不會輕易原諒胡菌菌。李赫也非常焦急，眾人思來想去決定找當地的混混，通過混混打探謝椿萱的下落。謝椿萱本來打算按原計劃與蔣延隆碰頭，如今內藤臨時取消了原訂的餐館，謝椿萱心里雖然有些慌亂不安，但也只能扮出平靜的模樣跟隨內藤去往新地點。蕭長佑坐黃包車出行，祥嫂從路邊沖了過來攔下黃包車，故意纏住車夫不放。蕭長佑會過意來在祥嫂一行人的帶領下見到了蔣延隆，兩人曾經一起經歷了生死，結下了深厚的感情，蔣延隆激動萬分上前摟住了蕭長佑，親熱地稱呼蕭長佑為兄弟。