蔣延隆(荊浩 飾)打算找馮德才演戲迷惑日本人，馮德才正在坐牢，盡管有恢復自由的機會，但他為人老實不擅于演戲騙人，與蔣延隆演起戲來說話吞吞吐吐，讓人一眼就看出是在說謊演戲。蔣延隆大失所望，意識到馮德才不是演戲的料，馮太太是戲子出身，為了為丈夫爭取出獄的機會，她向蔣延隆表示，讓她做什么她都樂意。蔣延隆產生了一個新主意，安排一個手下假扮馮德才，由于是虛假身份，手下人無法立即與馮太太默契配合扮好夫妻，蔣延隆耐心地指點手下，終于教會了手下如何與馮太太演戲。內藤決定進入江州城打探兩支國軍起沖突的原因，蕭長佑(趙錦燾 飾)是中國人，適合與國人溝通。內藤帶領蕭長佑以及山刑喬裝打扮進入江州城，蔣延隆派出的人手在城內四處散布假消息，一步一步引誘內藤進入圈套。內藤三人進入一家餐館吃飯，蔣延隆帶著一個手下也進入了同一家餐館，他一進門就看到了蕭長佑，眼里立即露出一絲驚喜。蕭長佑不方便與蔣延隆打招呼，瞟了一眼坐在對面的內藤。蔣延隆看出蕭長佑不方便說話，沒有上前打招呼，而是與手下找了一張空桌入座。坐下之后，蔣延隆扭頭打量坐在蕭長佑對面的內藤，認出了貼了假胡子的內藤，臉上立即露出一絲驚訝。內藤吃完飯帶頭離去，蕭長佑從蔣延隆身后經過，沒有看蔣延隆一眼，如果他與蔣延隆對視，很有可能被警惕性極高的內藤發現。內藤從馮德才家的店鋪經過，馮太太按照蔣延隆事先的叮囑，故意站在門口謊稱想賣掉店鋪。內藤產生了好奇心，進店與馮太太攀談，表示想買下店鋪。馮太太計上心來說謊欺騙內藤，謊稱自家打算跟兵工廠一起搬遷，故而出售店鋪。內藤為了進一步試探虛實，邀請蔣延隆扮成馮德才的手下喝酒，馮太太與蔣延隆的手下配合得很好，蔣延隆的手下入戲很深捏了馮太太的臉蛋。馮太太成功辦完了蔣延隆安排的任務，蔣延隆向手下了解內藤上當的過程，手下坦言曾經捏了馮太太的臉蛋，蔣延隆驚怒交加訓了手下一頓。馮德才夫妻是老夫老妻了，正常情況下不可能像新人夫妻一樣恩愛調情捏臉蛋，內藤心細細密，必然對蔣延隆的手下產生懷疑。正如蔣延隆料想的一樣，內藤覺得馮太太夫妻不太對勁，夫妻兩人表現出來的恩愛不太自然。蕭長佑計上心來花言巧語迷惑內藤，推斷馮太太夫妻兩人可能已是貌合神離，為了維護夫妻形象因此才在外人面前假扮恩愛。內藤經蕭長佑提醒，打消了心中的懷疑，向上級請示偷襲江州城兵工廠。蔣延隆料定日軍即將偷襲江州，事先向宋司令征詢作戰方案。山刑到醫院找內藤，商量作戰計劃，謝椿萱(殷飛 飾)留了一個心眼，暗中監視內藤與山刑談話。