山口余怒未消，一把火燒了老崔家的房子，還把馬廠沒來得及撤退的老弱全部射殺。

等 江紅纓(賈青 飾)、 崔鐵飛(郭家銘 飾)和居民返回，馬廠已經(jīng)變成了人間地獄。崔鐵飛發(fā)現(xiàn)老爸為了自己而死，痛不欲生。 許靈芝(李雯雯 飾)看在眼里，非常心痛。

江紅纓鼓動(dòng)大家化悲痛為力量，造出更多更好的槍給新四軍打鬼子。

一時(shí)工人們同仇敵愾，一邊重建家園，一邊努力造槍。江紅纓趁勢對鐵工會進(jìn)行重新組織規(guī)劃，將所有鐵匠戶按照自身的手藝技能，分成了長槍組、短槍組和彈藥組。將工藝水平達(dá)不到要求的單分出來，制造簡易武器和農(nóng)具日用品，比如刺刀、鐮刀等等。漸漸地，鐵工會有了起色。

吳景升帶著幾個(gè)手藝比較好的干部，拿著那兩張圖紙，按圖索驥地搞研究，無奈大家的水平有限，很難搞出個(gè)盡善盡美的造槍方案，而改型的工作也只能停下來。

李學(xué)慶(楊軼然 飾)接到上級的指令，要帶著武工隊(duì)運(yùn)動(dòng)到別的地方去開辟新的根據(jù)地，江紅纓很不舍，李學(xué)慶說，鐵衛(wèi)隊(duì)已經(jīng)訓(xùn)練得差不多了，保衛(wèi)鐵工會沒問題。

李學(xué)慶帶武工隊(duì)離開，江紅纓讓周四妹暫時(shí)帶領(lǐng)鐵衛(wèi)隊(duì)。周四妹是個(gè)火氣很旺的直炮筒，上來就給鐵衛(wèi)隊(duì)幾個(gè)下馬威，整得鐵衛(wèi)隊(duì)夠嗆。

這天，江紅纓收到了 沈月(王紀(jì)弦 飾)傳來的情報(bào)，原來高九爺投奔了日本人，是他告發(fā)了崔鐵飛，并帶著日本人來掃蕩馬廠的，而且崔鐵飛因?yàn)樯錃⑻镏行￡?duì)長解救過江紅纓，算起來還是自己的救命恩人。

江紅纓非常內(nèi)疚，去崔家找他道歉，沒想到崔鐵飛在安葬了老爹之后，就獨(dú)自進(jìn)城報(bào)仇了。江紅纓帶著人騎馬追上崔鐵飛，勸他別沖動(dòng)，不要做無謂的犧牲，報(bào)仇要從長計(jì)議。崔鐵飛不聽，江紅纓被逼無奈讓周四妹把崔鐵飛給綁了回來。

崔鐵飛被綁回來之后，七個(gè)不服八個(gè)不忿。江紅纓耐心地給他分析形勢，然后說，我該說的都說了，你要實(shí)在不聽，我就把你放了，你自生自滅吧。崔鐵飛問，為什么這樣對我?江紅纓說，第一是因?yàn)閮?nèi)疚，之前錯(cuò)怪了你，第二知道你是個(gè)人才，憑白無故死了太可惜。你要想報(bào)仇，就加入我們的隊(duì)伍，早晚有一天能消滅山口。

崔鐵飛經(jīng)過慎重考慮，帶著崔家的徒弟子侄一起加入了鐵工會。許大勇很生氣，當(dāng)即要悔婚，沒想到，這回許靈芝反而不愿意了。許大勇拿她沒轍，這件事只好暫時(shí)掛了起來。