張國燾等人聚在一個同情支持工人運動的同盟會成員家里，這次罷工造成的損失是慘重的，很多在罷工運動中發揮了積極作用的工人都犧牲或者入獄了。張國燾覺得這次的罷工運動是有意義的，不過也確實存在著對形勢嚴重估計不足的問題。鑒于現在吳佩孚的武裝鎮壓行為，總工會繼續留在這里已經沒有意義了，陳譚秋提出讓各地工會的負責人回去把總工會成立的消息告訴他們，然后組織當地工會在適當的時候繼續組織罷工運動。施洋(高子灃 飾)犧牲的消息傳到長沙，毛澤東(保劍鋒 飾)等人對于他面對封建軍閥的威脅為工農階級仗義執言，面對敵人黑漆漆的槍口慷慨陳詞，斥責軍閥罔顧人權的黑暗本質。對于施洋的犧牲，毛澤東等人惋惜不止，雖說這次京漢鐵路大罷工聲勢浩大，但同樣代價也是極大的，現在共產黨和軍閥之間的實力差距懸殊，還不是硬碰硬的時候。最終，毛澤東等人決定，在開展工人運動的同時一定要注意保護好革命的火種。張國燾從俄國回到上海，正好遇到了再次避難的李大釗(孫立石 飾)。李大釗告訴他孫中山重新回到了廣州，陳獨秀(成泰燊 飾)也去了廣州。張國燾說這次他和赴餓留學團一起回來，劉仁靜(劉馬正一 飾)也和自己一起回來了。正好這次共產國際對中國共產黨做出了指示，要求他們與國民黨合作。在隨后的三大會議上，馬林作為共產國際的代表參與了此次會議。對于共產黨員一個人名義加入國民黨開展活動一事，大家各執一詞。張國燾和蔡和森(閆昌 飾)等人認為共產黨應該保持自己的獨立性，再說國民黨會任由共產黨在他們內部宣傳馬克思主義嗎？馬林反唇相譏，問張國燾是否把共產國際的指示忘干凈了。陳獨秀原則上是同意共產黨員加入國民黨開展活動的，他詢問大家的意見。毛澤東認為共產黨員加入國民黨開展工作是可行的，國民黨的活動范圍只是在幾個大城市的上流社會，像湖南國民黨組織和黨員都非常少，反而邊山遍野都是農民。國民黨比共產黨更有影響力，很大程度是因為他有軍隊，可是軍隊的成員也大多來自于農民。毛澤東認為除了開展國共合作，更多的應該組織發動農民。陳譚秋等人也贊成共產黨員以個人名義加入國民黨開展活動，一來國民黨有著合法的地位，和資產階級也有密不可分的關系，這些對于開展工人運動是個很好的保護作用。向警予(王嘉 飾)作為三大的唯一女代表，也提出了發揮女性在革命工作中作用的建議。李漢俊(陳奕丞 飾)避難來到北京，李大釗從廣州回來，給他帶來了馬林的親筆書信。早在五月份的時候，李漢俊提出了退黨的申請。李漢俊說起這件事情就生氣不已，自己逃難而來為了生計被哥哥安排在政府做文員，卻不想其他人不分青紅皂白指責自己背叛黨甘當反動政府的走狗，他一氣之下就提出了退黨。李漢俊說武漢還有同志也退出了黨組織，不過他沒有忘記自己的信仰，一直在工作中支持黨的工作，他也一樣就算退黨也不會背叛自己的信仰。李大釗說馬林專程找到他，就是和他談這個問題，而且在自己的提議下，黨組織已經撤銷了他的處分，并且將他推選為中央政治局候補委員。李漢俊憑著在政府的工作原本可以過得不錯，可是他把錢都捐給了那些犧牲的罷工同志家屬，他覺得和他們比起來，自己活得已經很幸運了。因為廣州過于偏僻不利于工作的開展，中共又將大本營遷回了上海，毛澤東也被調到上海來工作。這年秋天，李達(杜胤偉 飾)從長沙來，一到上海就要毛澤東帶自己去見陳獨秀。毛澤東知道他是因為國共合作的事情與陳獨秀有分歧，于是建議他向冷靜一下，可李達根本就聽不進去。李達找到陳獨秀表達了自己的意見，陳獨秀氣急之下讓他不要以為自己自己才懂馬克思主義。李達見狀提出退黨，陳獨秀讓他考慮清楚，離開了就不能隨便回來了。回到長沙后，王會悟(王雯那 飾)說起他們在陳獨秀家相識，高君曼(海清 飾)替他們籌辦了婚禮，說陳獨秀一向都很賞識他。李達也表示自己一輩子都不會忘記陳獨秀和高君曼的恩情，王會悟趁機勸說他寫信給陳獨秀，說自己退黨不過是一時沖動。