蔣介石在國際上爭取到了很多援華物資，可是他手握這么多的物資卻在戰場上節節敗退，這樣的政府如何能夠代表中國，如何能在國際上獲得話語權。中共中央提出了建立聯合政府的建議，得到了民主黨派的認可。蔣介石迫于無奈只好擺出談判的姿態，可是條件卻是共產黨解散軍隊。共產黨自然不會同意，現在國民黨和共產黨的力量已經發生了變化，可是蔣介石顯然還沒有意識到這一點。毛澤東(保劍鋒 飾)指示董必武(高毅 飾)，要盡一切可能向民主黨派和中間人士宣傳共產黨的宗旨和思想，為建立聯合政府做好思想輿論準備。包惠生的太太為他籌辦了生日會，大家在會上紛紛拍馬屁，說國民黨政府即將成立一個人事廳，包惠生深受蔣介石的賞識，這個廳長的位置肯定是非他莫屬。大家紛紛起哄讓包惠生賦詩一首助興，包惠生推脫不掉只好照辦。包惠生將山河破碎民不聊生的悲痛和國民黨卻爭權奪利的無恥行徑都借著詩意抒發出來，這讓在場的人紛紛變了顏色。送走客人之后，妻子責怪他把氣氛搞僵了。包惠生說他經常回憶起年輕的事情，那時候的他和現在的他就像兩個人，那時候的他快人快語滿腔熱血。妻子說包惠生所做的一切都是為了家和孩子，包惠生一聽更加悔恨了，他想起那些和他一路走來的納西共產黨員，他們何嘗不是和自己一樣的處境，可是他們一直都在向前走著。只有他以家庭和孩子為借口，為自己的懦弱和逃避做筏子，實則是自己背叛了自己的信仰。包惠僧(王凱 飾)悔恨的哭了，妻子看到他這樣也心疼不已。隨后，包惠生給中央去信承認自己的錯誤，中央將其派往大學任教，后被選為國務院參事，最終在北京病逝。1945年，英美等國準備在舊金山召開聯合國制憲會議，商討戰后的世界秩序，中國代表團有十個名額，可是蔣介石一個都不肯給共產黨。中央一方面爭取國際上的支持，周恩來(徐箭 飾)致函“調停”國共關系的美國駐華大使赫爾利和國民政府外交部長王世杰，聲明國民黨獨占參加舊金山會議代表是不公正的、不合理的，不能單獨由國民黨政府派遣其代表出席。出席舊金山會議的中國代表團，應包括國民黨、共產黨、民主同盟三方面代表。可蔣介石認為舊金山會議為“各國政府會議”，不是“各國之黨派會議”，否認中共參加會議的資格。然后蘇聯、宋慶齡先生以及羅斯福總統紛紛為中國共產黨說話，羅斯福甚至提出共產黨不參加將停止最國民黨的資助。在各方的努力下，蔣介石終于同意給共產黨一個名額。中央決定派董必武前去舊金山，董必武向毛澤東保證，就算他只身前往也必將共產黨的主張宣告世界。晚上，王友直發現劉仁靜(劉馬正一 飾)的辦公室還亮著燈。他和劉仁靜進行了一場對話，劉仁靜一針見血的指出蔣介石是想要竊取抗戰勝利果實，王友直說起這次去江西開會的情景，他對國民黨失望了。劉仁靜也想起上學的情景，他一直都是年紀最小的，大家對他照顧有加，可后來大家加入了共產黨，以為各自的主張各奔東西，很多人都不在人間了。想起這些年自己的境遇，劉仁靜感慨不已。王友直說周恩來曾經找過他，希望他能夠為共產黨做事，現在想來他是正確的。劉仁靜和王友直都想到了亡羊補牢，他們對于國民黨這個腐朽額政府失望透頂了。劉仁靜在馬克思主義的道路上曾經走偏了，后來他在媒體上寫文章承認了自己的錯誤，中央任命他編纂著作，他寫了很多關于國民黨一大的史料。王友直被胡宗南裹挾到四川，但是他迷途知返，積極開展國民黨內部策反工作，最后在成都迎接共產黨軍隊入城。六大馬上就要召開了張國燾一直在積極奔走。楊子烈勸說他不要在乎參政議員額虛名，只要一家人平平安安的在一起就好。張國燾卻說自己的機會來了，中日戰爭結束后，蔣介石勢必會與共產黨爭奪勝利果實，那時候共產黨就是國民黨唯一的敵人，他是國民黨內部最了解共產黨的人，所以他現在的當務之急是在國民黨內部建立反共聯盟。楊子烈說蔣介石不會是真心重用他的，張國燾并不在乎，只要有機會，他就可以向那些羞辱嘲笑過自己的人證明，他不甘心就這樣沉寂了，如果當初她能夠決斷一點，自己早就是共產黨的一號人物了，這樣的錯誤可不能再犯第二次。楊子烈勸阻不了張國燾，張國燾的陰謀也沒有得逞，最終輾轉去了美國并在那里去世。這個中國共產黨的叛徒，一輩子都被釘在了恥辱架上。26 日上午 10 點，董必武在《聯合國憲章》上簽下了剛勁有力的“董必武”3 個字。這是中國共產黨在國際政治舞臺上的首次亮相，也是中國共產黨高層領導人第一次以公開身份在美國活動。在舊金山會議期間，董必武廣泛接觸泛接觸各方友好人士，宣傳中國共產黨的主張，介紹了解放區軍民在抗擊日寇，政治、經濟和文化建設等方面的成就，為海外僑胞了解、認識中國共產黨及解放區提供了大量翔實的資料，出色地完成了黨和人民賦予的重任。建國之后，董必武在國務院擔任要職，最終在北京病逝，這個共產黨人，用自己的一生踐行了對馬克思主義的追求和擁護，為中國革命貢獻了巨大的能量。