王盡美(張雨旭 飾)的身體越來越不好了，鄧恩銘(馬明宇 飾)等人勸說他不要參加這次紗廠罷工活動，中央已經為他聯系好了醫院。可是王盡美堅決不同意，提出要等到這次罷工勝利后自己就去醫院。次日，王盡美帶著工會領導了青島紗廠工人罷工運動，向日本工廠主提出了改善工人待遇等訴求。直到五月九日，這場斗爭整整持續了二十多天，王盡美一直與工人們站在一起。紗廠工人罷工取得了勝利，但是王盡美的身體卻徹底垮掉了。之后王盡美回鄉養病，可是他的身體已經是每況日下了。之后，國民黨政府下令停止一切反帝反封建的運動，青島和上海陸續發生了鎮壓鎮壓工人運動的慘案。王盡美從報紙上看到新聞痛心不已，他自知時日不多，不愿意將生命就此浪費。他向母親和妻子提出了回青島去，回到同志們中間去，王母只得含淚答應了。毛澤東(保劍鋒 飾)在韶山演文明戲、發傳單、做演講，把農民運動搞的紅紅火火，不過這就觸碰到地主階級的利益。這天夜里，毛澤東家里突然來了一位年輕人，年輕人遞給他一張紙條，說湖南省主席趙恒惕要下令抓捕毛澤東，現在命令已經到了湘潭，讓他務必要在今晚離開韶山。楊開慧(劉聰 飾)馬上就給毛澤東收拾行李，毛澤東樂觀的說這說明他們的運動是有成效的，軍閥和帝國主義都是害怕他們的。青島支部到醫院去看望王盡美，王盡美看到同志們非常激動。鄧恩銘哭著給他講述了這一年來工作的堅信，國民黨政府不過收了英法美資本主義的幾十萬元就把槍口對準備了自己的同胞。王盡美告訴鄧恩銘，自己的時日不多了，他要他們堅定信心和服困難好好工作，替自己完成未能完成的夢想。王盡美去世了，中共青島支部為他舉行了吊唁會，在會上，王盡美的遺囑曝光，他在遺囑中鼓勵同志們要為反對帝國主義和軍閥主義而努力，要為實現社會主義的目標而奮斗。王盡美死后，他的兩個孩子先后加入了共產黨，在革命斗爭和解放后一南一北，踐行了父親的遺志。毛澤東在離開韶山的過程中，寫下了著名的《沁園春·長沙》。董必武(高毅 飾)等人看到毛澤東的新作贊不絕口，大家聚在一起討論當前的革命形勢，這些年來，共產黨將主要的精力都在工人運動上，雖然他們取得了一定的成績，但是中國的工業就集中在幾個大城市。那么中國共產黨的革命目標是什么，誰才應該是革命最大的生力軍和儲備力量。毛澤東提出在中國最多的群體是農民，只有農民遍布整個中國，所以他們應該重視農民運動，激發他們的革命熱情，解決他們最根本的問題，這樣才能徹底的改變中國現狀，實現社會主義的最終目標。董必武馬上就要去廣州了，國民黨三大即將召開，國共合作遭到了國民黨右派的瘋狂打擊，共產黨必須要采取行動。陳獨秀(成泰燊 飾)和李大釗(孫立石 飾)談起國共合作，對于國民黨公然破壞國共合作也非常氣憤，他向共產國際寫信說明了情況，提出退出國民黨以求共產黨的政治獨立性和工人運功的領導權，可是共產國際不同意。陳喬年說共產國際只在原則上同意新加入的共產黨員不再加入國民黨，且共產黨的負責人不必加入國民黨。陳獨秀覺得應該將共產黨員和各地工會的領導人徹底從國民黨剝離出來，既想要國共合作，又要保持共產黨獨立性和工人運動的領導權，這無異議癡人說夢，陳喬年一個孩子懂什么。李大釗說陳喬年現在是山東支部的負責人，他已經是自己的左膀右臂了。現在陳喬年和陳延年一南一北都獨當一面，自己可是很羨慕的。陳喬年提醒陳獨秀，要是再不走就要遲到，他和維經斯基約了兩點鐘見面，陳獨秀趕緊匆忙告辭了。陳獨秀走后，李大釗和妻子說起陳獨秀現在的狀況，高曼君帶著兩個孩子移居南京，前任的兩個孩子也一南一北不在身邊，陳獨秀的日子也不好過。深夜，周恩來(徐箭 飾)等人通過張太雷找到了黃埔軍校的外籍教官。現在蔣介石要求其他黨派交出黨員名單，自己一直在等著中共中央的指示。周恩來擔心蔣介石此舉是為了排擠共產黨破壞北伐，所以他覺得應該將共產黨員挑出來，重新與國民黨軍隊組合新軍隊，這樣才能不影響北伐。