王會悟(王雯那 飾)和心田把家里書籍藏起來，說起最近軍警肆意抓捕進步青年的事情，王會悟還心有余悸。心田讓王會悟回老家去找李達(杜胤偉 飾)，王會悟說好在李達回去了，自己把這些書藏好應該沒事了。心田說起日本人即將在學校推行奴化教育，更換國旗和教材，每天都有不少的中國人被屠殺。王會悟說日本人以為這樣就可以讓中國的學生忘記了中國，可是他們忘記了中國學生是有民族意識和抗爭意識的，中國人是不會屈服的。心田讓王會悟帶著他們回老家去，王會悟何嘗不想，不過這一路要經過敵占區，船票車票也不好弄，自己一個人還要帶著三個孩子，談何容易啊。心田表示自己會照顧好弟弟妹妹，讓王會悟不要擔心。次日，漢奸就帶著日本人闖進了王會悟的家里，他們沒有搜查出任何的反日證據，卻要求王會悟說出李達的下落。王會悟說李達回湖南看望病重的父親了，漢奸也找到了相關的電報，不過王會悟還是被抓走了。心田三姐弟回到家里正好看到王會悟被抓走，王會悟讓心田照顧好弟弟妹妹。敵人沒有找到李達，就將氣都撒到了王會悟的身上。后來在地下黨的營救下，王會悟混進了京劇戲班子逃到天津，后來輾轉到了青島開始了堅信的流亡生涯。好在經過長時間的漂泊之后，李達一家人總算是團圓了。1937年9月 22日,國民黨中央通訊社發表中共中央的宣言;23日,蔣介石發表實際上承認共產黨合法地位的談話。至此，抗日民族統一戰線正式形成。毛澤東(保劍鋒 飾)將董必武(高毅 飾)找過來，兩人說起王稼祥(高森 飾)即將在共產國際代表中國發言，向共產國際介紹中國紅軍和抗日的情景。董必武也給毛澤東分享了自己辦學校的成就，那些學生都愿意和自己說心里話，這讓他覺得很有成就感。毛澤東這次找董必武來是因為國民黨想要收編共產黨派往武漢的隊伍，要知道那支部隊里的人可都是他們撒向廣袤大地的革命火種。董必武早就想到了毛澤東所想，說自己老家就是武漢的，自己也算是回老家探親了。毛澤東說組織上就是考慮到他在那邊有根基，所以才派他去的。楊子烈幾經周折終于來到延安見到了張國燾，張國燾看著眼前這個老邁的女人，一時不能將她和妻子劃上等號。楊子烈給張國燾講述了自己一個人拉扯著孩子長大，現在她想著一家人終于能夠團聚了，只要一家人能夠平安的在一起，什么都值得了。張國燾很感激妻子將兒子帶大，不過對于她說的平平淡淡還是不肯茍同。1937年12月，中共中央在陜西米脂縣楊家溝召開的重要會議， 稱為"十二月會議"，又稱楊家溝會議。在這次會議上，剛從莫斯科回國的王明根據共產國際意見，系統闡述了他關于抗日民族統一戰線的主張，核心思想即“一切經過統一戰線”。毛澤東與王明在統一戰線及國共關系等問題上存在分歧，盡管他并沒有在當天會議上對王明的主要觀點明確加以“抵制”或“斗爭”，但在接下來幾天的會議中，他還是在還是繼續堅持游擊戰、陣地戰和在國共合作的背景下保持我黨的獨立性等方面堅持了自己原有的觀點。就在全國抗日形勢一片大好的時候，周佛海(夏添 飾)為首的國民黨親日派卻悲觀的估計了抗日戰爭的前景，轉而投入了汪精衛的陣營。此時的周佛海利欲熏心，但凡有人想要通過他投靠汪精衛的陣營，都必須經過他的手。西安事變后，每逢清明節，國民黨政府都要從西安派出代表前往黃帝陵向黃帝致祭，同時邀陜甘寧邊區政府派代表作陪。張國燾主動請纓去祭拜黃帝陵，毛澤東表示要到會議上商量。最終，中共中央決定派張國燾去出席祭祖儀式，張國燾回去之后一直心神不寧。就在他離開不久之后，中央就收到林伯渠的電報，說張國燾不顧他的苦勸，堅持要和蔣文鼎離開。毛澤東對于張國燾的叛逃當即做出了指示，讓長江局的周恩來(徐箭 飾)負責處理此事。周恩來接到中央的電報后迅速反應，讓他一定要把張國燾接過來，而且見面之后要以禮相待。