張國燾回到北京，同學們給他介紹了北京的馬克思主義研究進程，聽到同學們說他已經落課了，張國燾的心里不是滋味。羅章龍(張翀 飾)提起張國燾在上海擔任全國商業聯合會的總干事，還開玩笑說要是自己有這么大的官可舍不得辭職。張國燾說他還是想要以學業為主，其余的一切都是虛名。張東蘇找到了陳獨秀(成泰燊 飾)，陳獨秀將要召開馬克思主義研究會，他想要帶一個叫做周佛海(夏添 飾)的年輕人來參加。陳獨秀非常歡迎年輕人的加入，正好周佛海來找張東蘇，看到一直仰慕的陳獨秀就在自己面前，周佛海激動不已。晚上，大家聚在陳獨秀的家里，與共產國際遠東當局的代表維經斯基先生等人一起，商討建立中國的共產主義政黨。與會的代表也有些人不贊成在這個階段提建黨的事情，認為建黨是一件大事，并不符合現在中國的國情。陳獨秀卻不這么認為，與其每天都在這里討論還不如放手一搏。李漢俊(陳奕丞 飾)認為陳獨秀先生所說可以一試，他們一直都在宣傳馬克思主義和共產主義，現在建黨的時機已經成熟。在陳獨秀的堅持下，代表們最終同意建立社會主義政黨。散會之后，陳獨秀問周佛海有何感想，周佛海說今日他受益匪淺，可惜他假期結束就要回日本了，不過他一定會好好學習馬克思主義理論。湖南請愿代表團離開了北京，他們多方集合力量，并且向梆州等地排駐了代表團。這些年來，北洋政府分為皖系和直系，且兩派矛盾由來已久，現在譚延闿主政湖南多年，自封湖南督軍，看著皖系張敬堯占領湘北在湖南做大，他心里很定不舒服，現在只需要有一個人在他和吳佩孚之間接洽。毛澤東(保劍鋒 飾)對于譚延闿答應驅張信心滿滿，因為梆州的代表是何叔衡(李強 飾)。果然何叔衡找到了吳佩孚，勸說他出兵長沙攻打張敬堯。可是吳佩孚瞻前顧后，他現在夾在張敬堯和譚延闿中間，一旦出兵就面臨著腹背受敵的危機。代表承認他說的卻有可能，但是現在最擔心腹背受敵的卻是譚延闿。毛澤東斷定譚延闿會同意，因為吳佩孚是馮國璋的直系，可是馮國璋去世，他現在急需北上去想多地盤。果然，譚延闿聽了何叔衡的分析，當即就同意了。在吳佩孚和譚延闿的步步緊逼下，張敬堯被迫撤出湖南，驅張運動取得了勝利。然而，張敬堯離開留給湖南的是一片狼藉，軍閥輪番上場搜刮民脂民膏，毛澤東痛心不已。在他看來，現在湖南最應該做的是興辦學堂，發展實體經濟，為老百姓謀幸福，可是這些又有哪個軍閥在位能夠做到。高曼君去女子學校講課，為大家講女性的人格。陳望道(薛聞君 飾)先生來找陳獨秀，他閉關一個月終于翻譯出了共產黨宣言，這讓陳獨秀高興不已。然而，李漢俊告訴陳獨秀，新青年雜志遭到當局的阻擾，發行工作舉步維艱，現在已經做出了停刊決定。這也就意味著現在雖然共產黨宣言翻譯好了，但是卻沒有地方哭發表。陳獨秀說既然雜志不能發表他們可以出單行本，至于錢自己可以想辦法。陳獨秀帶著翻譯好的共產黨宣言去找了維經斯基，維經斯基同意出錢幫助中國刊印。毛澤東來上海拜會陳獨秀先生，兩人說起中國軍閥混戰民不聊生的時局，陳獨秀說建立社會主義政黨勢在必行。在歷史上，沒有任何的史料記載關于兩人的這次會面，但是毛澤東在后來接受斯諾的采訪中曾經談到，這次的對話對他來說意義深遠。毛澤東回到長沙去看望老師，因為請愿錯過了老師的葬禮，但師母卻說他們幫老師完成了心愿。楊開慧(劉聰 飾)送毛澤東回來，毛毛澤東給她說起自己去上海的見聞，說起和陳獨秀先生的見面，他還有很多的事情要去做，還有很長的路要走。楊開慧嗔責毛澤東一回來就開會，毛澤東承諾會找時間好好的陪她半天。