董必武(高毅 飾)留在重慶工作了，毛澤東(保劍鋒 飾)說這下周恩來(徐箭 飾)可以安心的留在延安了。周恩來承認董必武確實有很強的工作能力，這次國民黨召開第三屆國民參政會，董必武覺得單刀赴會，他覺得有理不在聲高，就算只有一個人也要揭穿國民黨反共的陰謀。1943年9月，第三屆國民參政會第二次大會在重慶召開，國民黨參謀總長何應欽在會上極盡造謠誣蔑之能事，指責中共及18集團軍“不顧大局，擴充實力，襲擊友軍，破壞抗戰”。董必武聽后立即提出質問，指出國民黨已經三年沒有給十八集團軍發軍餉，但是他們仍然在敵后牽制了日本的大部分兵力，他要求何應欽承諾將軍餉補發給十八集團軍，并且保證以后都不欠餉，否則有什么臉面指責共產黨。在場的國民黨議員紛紛站起來指責共產黨破壞統一抗日戰線，董必武用大量事實揭穿國民黨破壞抗戰、破壞團結的陰謀，證明了中國共產黨和八路軍、新四軍在敵后堅持抗戰、援助友軍、開辟敵后抗日根據地的功績。面對何應欽和國民黨反共派的指責，董必武憤然退席，并聲明不再出席本次大會以示抗議。他大義凜然、勇敢機智的斗爭精神，令在場的民主黨派成員和進步人士無不贊許、敬佩。9月27日，林基路、陳譚秋和毛澤民(侯凱文 飾)三位共產黨員被盛世才秘密殺害。中央并不知道他們遇難的事情，仍在積極展開營救工作，陳譚秋也被繼續選擇中央政治局委員。1936年，在中共的積極營救下，在新疆被關押的黨員全部被釋放，陳譚秋的妻兒也回到了延安。與此同時，周佛海(夏添 飾)已經預感到日本人在中國的大勢已去，他急于和蔣介石搭上關系，投靠重慶政府成為他唯一的出路。劉仁靜(劉馬正一 飾)也去找了教育廳的同學，蔣經國想要拉攏他為國民黨搖旗吶喊，但是被他拒絕了，他這次來是想謀求一個職位的。同學爽快的答應了，讓他明天就來上班。中共中央指示董必武要團結民主人士，拉攏中間派，可是國民黨一直從中作祟，這件工作執行起來不容易。董必武和同志們商量以什么樣的方式去接觸這么民主人士，有同志提出利用給董必武過壽的由頭將大家召集起來。隨后，董必武以過生日的由頭將民主人士召集起來，趁機給大家揭露了國民黨的翻供行為，并且向大家表明了共產黨的立場，為共產黨實現政治協商貢獻了巨大的力量。1944年7月22日，以美軍上校包瑞德為組長的美軍觀察組，受駐華美軍總司令部的派遣到達延安，受到了毛澤東、周恩來的熱情接見。美軍觀察組觀察和了解敵后戰場八路軍和新四軍的作戰情況，中共為他們安排了多種的座談會。美軍觀察組除在延安訪期間，親眼看到毛澤東等領導人和老百姓的相處，和國民黨形成了強烈的對比。在此期間，觀察團成員寫了不少調查報告，客觀地反映了抗日根據地政治、經濟、軍事方面的情況和中國共產黨的方針政策。美軍觀察組的報告，還對美國政府提出了應該重視中國共產黨及其武裝力量的建議。就在共產黨對日本展開反擊收回失地的時候，國民黨在戰場上卻節節敗退，很快，桂林失守，國民黨向貴州轉移，日軍步步緊逼，很快就要打到貴陽了。貴州大學決定緊急撤離，孟昭儀收到消息后去向王會悟(王雯那 飾)一家辭行。王會悟將李達(杜胤偉 飾)的社會學大綱送給她，孟昭儀說自己這些年得到王會悟的幫助才接觸學習了馬克思主義，這些年來她們也是顛沛流離，這本書已經是她們保存的唯一一本李達的著作了。王會悟說她們曾在一起多次度過這本書，這一別之后還不知道什么時候能再見，以后她看到這本書的時候，就能夠想起他們來。毛澤東委托重慶辦事處的同志給王會悟一家發來電報和路費，讓他們盡快轉移到重慶去。想起十幾年未見的老友還這么掛念過自己，王會悟感動不已。很快，日軍就找到在湖南老家的李達，希望他能出人維持會的會長，李達拒絕了。汪精衛離開中國，將武漢政府交到了陳公博的手中。陳公博和秘書商議，汪精衛將政府交給他，不是讓他另起爐灶而是要讓這個政府體面的退場。這些年來他一直秘密和重慶方面保持著聯系，可是卻并未得到蔣介石的承諾，這讓他非常為難。