周佛海(夏添 飾)說自己之前還聽說陳公博也中槍了，陳公博說這些都是謠傳。周佛海表示自己很羨慕陳公博能得到汪精衛的賞識，陳公博很清楚周佛海的意思，說汪精衛對于他的能力也非常認可。周佛海問陳公博是否要隨著汪精衛去歐洲，陳公博說自己要留在國內，一來能夠靜下心來寫幾遍文章，二來汪精衛也未必會在歐洲久留。汪精衛醒過來叫陳公博進去議事，周佛海提出自己想要見汪精衛一面。1935年12月，中央紅軍在延安瓦窯堡召開政治局擴大會議，史稱瓦窯堡會議。會議分析了華北事變后國內階級關系的新變化，討論了關于建立抗日民族統一戰線、建立抗日聯軍和國防政府等問題，批判了黨內長期存在著的那種認為不可能爭取民族資產階級與中國工人、農民聯合抗日的"左"傾關門主義的觀點，決定了建立抗日民族統一戰線的策略，通過《中央關于軍事戰略問題的決議》、《關于目前政治形勢與黨的任務決議》等決，。27日，毛澤東(保劍鋒 飾)在黨的活動分子會議上作了《論反對日本帝國主義的策略》的報告，進一步從理論和實踐上闡明了黨的抗日民族統一戰線策略方針。不久之后，中共中央收到了朱德(黃勐 飾)以個人名義發給黨中央的電報，這讓中央的同志們高興不已，說這是最好的新年禮物。朱德能夠以個人名義發出電報，這就證明了紅四軍并非是張國燾的一言堂。很快，張國燾也收到了共產國際和黨中央的電報，同意他設立西南局，直屬于共產國際，與黨中央屬于平行關系。張國燾對于這個結果并不滿意，朱德和陳毅(高亮 飾)都勸說他，黨中央已經表示了誠意，他們也應該拿出誠意來。張國燾經過了激烈的思想斗爭，最終不得不接受了黨中央的提議。1936年10月，中國工農紅軍第一、二、四方面軍在會寧會師，宣告長征勝利結束。二萬五千里長征，是民族抗戰的前進陣地，是革命力量大團結的典范，是中國革命走向勝利的轉折點。1936年12月12日，張學良和楊虎城為了達到勸諫蔣介石改變"攘外必先安內"的既定國策，停止內戰，一致抗日的目的，在西安發動"兵諫"。中央政治局開會商討對策，張國燾提出將蔣介石殺了為死去的紅軍兄弟報仇。毛澤東當即就提出了不同的意見，認為現在的社會矛盾是民族矛盾，他們應該團結一切力量去抵抗日本侵略者。戰士們對于不殺蔣介石的決議表示不滿，毛澤東說自己的弟妹、妻子都死在國民黨反動派手中，自己也想殺了蔣介石給他們報仇，可是國民黨軍隊是一股強大的力量，殺了蔣介石最高興的是日本侵略者和國民黨內的親日派，這樣難道不是讓日本的侵略行為更加容易了嗎？毛澤東以陜西老鄉對待驢子的辦法告訴戰士們，說他們也要這樣對待蔣介石，達到聯合抗日的目的。陳公博因為懷才不遇郁郁寡歡，反觀周佛海卻步步高升。秘書對于周佛海一點好感都沒有，陳公博卻讓她不要小看周佛海，這個人和蔣介石有些聯系。與此同時，日軍一直在東北地區騷擾，李達(杜胤偉 飾)等人在北平憤慨不已。王會悟(王雯那 飾)將李達翻譯的書籍樣本給他送過來，李達說這本書主要是致敬那些抗日的戰士們。王會悟提出給毛澤東寄一些去，他們已經有十多年沒有見了，就用這些書代替千言萬語吧。李達只知道毛澤東在延安卻不知道具體地址，王會悟讓他把這件事交給自己來辦。1937年7月7日夜，盧溝橋的日本駐軍向宛平城和盧溝橋發動進攻，中國駐軍第29軍37師219團奮起還擊，進行了頑強的抵抗 ，史稱盧溝橋事變。次日，中共中央就通電全國，呼吁大家聯合起來共同抗日。陳獨秀(成泰燊 飾)被釋放出來，接住了學生的家里。包惠生去看望陳獨秀，陳獨秀問他現在在國民黨內部任何種職位，說人在什么位置并不重要，重要的是不能忘記初心。1937年8月中共中央在陜北洛川召開的政治局擴大會議，史稱洛川會議。會議決定把黨的工作重心放在戰區和敵后，在敵后放手發動群眾，開展獨立自主的游擊戰爭，開辟敵后戰場，建立敵后抗日根據地。