國會召開關于Claire 的聽證會，Claire面對幾個議員的各種專業問題，剛開始表現不錯。但Mendoza開始問關于美軍的問題，Claire陣腳大亂，因為口誤說出了一句“美軍無關緊要”。Frank召會民主黨的幾個大佬，包括眾議院議長Bob、多數黨領袖Terry（黑人）、女黨鞭Jackie等。他剛開始兜售“A W提案”，就遭到當頭一棒，這些本黨內大佬說不希望他參選2016，因為他現在支持率太低。他們表示“因為現在距離大選只有18個月，而距離在iowa州的初選只有不到9個月;共和黨那邊已經確定會是Mendoza參選。民主黨這邊希望盡快確定人選，但不能是Frank，具體是誰待定。”。Frank問Jackie的意見，Jackie也隨大流。“A W提案”也跟沒法談了，會議不歡而散。Frank正在和Remy商議怎么應對民主黨內反對他參選的問題，此時政府首席律師Dunbar求見，因為一個月內美國聯邦政府有一個官司要上最高法院，是關于Walker總統當政時期，政府刺殺一位美國公民Mahmoud，Dunbar說政府的辯護策略是因為涉及國家機密，一些證據禁止列入;為了尊重行政分支的權力，希望法庭不要介入外交政策問題。此時Frank中斷會談，又離開了。因為Claire在聽證會的表現，想要獲得大使任命，將在參議院面臨巨大阻力。她在電話中向Mendoza道歉，但Mendoza不買賬。Frank私下會面Terry，想說服他支持自己，但Terry說不讓Frank參選的想法就是他先提出的，都不是來自Bob。Remy去餐廳見Jackie，讓她幫忙探底民主黨大佬們內部是怎么想的，Jackie說不讓Frank參選不是她的主意，但提出想當Frank的副總統人選， Remy表示Frank不會同意，Jackie堅持不同意就不幫忙。為了給Remy施壓，Jackie跟著名記者Ayla Sayyad私下會面，暗示Frank不參選2016。Ayla就去Seth處探口風。晚上兩人在家。Frank給金主們挨個打電話，籌集競選資金;Claire給參議員們挨個打電話，說服他們支持自己。但進展都不順利。Frank沮喪到哭，Claire看其可憐，穿著衣服來了一炮女上位。參議院舉行投票，關于Claire當大使，投票結果48比52，她失敗了。Frank舉行幕僚內部會，Remy和Seth參會，Frank決定轉變策略，逆向思維。Doug給Seth發了一份郵件，關于如果"A W提案"的游說策略，Seth轉給了Frank，Frank讓Seth有空時去探望Doug。Remy得知Jackie向媒體透風，電話質問她，Jackie堅持要當副總統候選人，Remy沒辦法、嘗試說服Frank同意，Frank讓待定。Jacklie此時的男友是Alan Cooke（一位醫生）。Frank與民主黨大佬們會面，聲明自己決定不再參選2016，并說今天晚上9點就發表全民講話，條件是民主黨全力支持"A W提案"。大佬們勉強同意了。Frank對全民發表公開演講，主要講述了"A W提案"的計劃——為了增加就業，必須削減社保、醫保開支。就算因此得罪民眾也再所不惜，因此也不打算參選2016。Seth來探望Doug，Doug看了Frank的演講，已經猜出民主黨內部不支持Frank。Frank再次會見政府首席律師Dunbar，提出轉變策略，要求政府方承擔責任，承認是CIA犯錯，并向公眾公開證據。Claire仍想當聯合國大使，讓Frank幫她強行闖關，Frank出人意料地很快同意了。