受到通緝三兄弟化妝逃亡運送彈藥三兄弟趕往前線

科長想要對三人屈打成招，十三和二寬被打傷卻始終不肯屈服，嚇孬的丑娃想要主動招供被十三死死掐住，慌亂爭執間十三搶到手槍將科長幾人綁起來后逃走。十三不想平白背了冤名想要強闖軍長處報告，不想冤家路窄撞見要害自己的科長，走投無路的三人躲進趙智怡(劉濤 飾)的面館，智怡機智地拉出胡振宇(夏銘浩 飾)的名頭震退搜捕的人。

十三想要去山西另投去處丑娃卻不想離開，趙智怡明確表明支持葛十三(王雷 飾)，無奈三兄弟換上衣服喬裝農民去往山西。半路撞上逃出來的國民革命軍的逃兵，三人被槍指著換上了軍服又趕上官兵抓逃兵，十三等人被派去送往前線送彈藥。前線戰事吃緊死傷慘重，尸鴻遍野三兄弟頓時都被嚇懵了，但看著活著的人仍然不怕死地往上沖，三兄弟熱血瞬間被點燃都扛槍作戰把鬼子打退。第二天日本人開著坦克瘋狂碾壓，連長身體中彈還抱著炸藥包與敵人同歸于盡，三人效仿連長想要殺盡鬼子，無奈鬼子兵力強大三兄弟最終被俘。

胡振宇為討好趙父送他頂貂皮帽子，趙智怡準備后天為前線士兵準備愛心募捐并邀請胡振宇前來獻愛心，癡迷趙智怡的胡振宇自是不能錯過在心上人面前立功的機會。

眾多被俘士兵被押進戰俘營建立軍事工程，日本人最高長官高木次郎為了警告俘虜好好工作在所有人面前殺雞儆猴槍斃了偷懶的人，三兄弟被喪盡天良殺人不眨眼的日本人嚇破了膽，但戰俘營還有一號難纏人物唐望龍，他在日本人手下趨炎附勢當走狗壓迫剝削中國人，還恩威并施恐嚇他們的同時給戰俘們分班。