上級斥責趙智怡(劉濤 飾)他們工作不力，日軍運送物資這么大的消息，竟然就讓共產黨搶了先，趙智怡知道能得到這樣的情報，一定潛伏的很深，可高木怎么也沒說起。胡盈盈(王汀 飾)去醫院檢查胎兒，胎兒已經四個月了，發育的很好，可當醫生得知胡盈盈是為中國人生孩子時大發雷霆。　　高木讓十三陪他去聽秦腔，看見唱秦腔的是趙智怡時，十三愣住了，差點將茶水給倒了，趙智怡也發現了十三，有那么一會愣住了，但很快恢復了。曲畢，十三借口去洗手間找到趙智怡，他現在是高木的翻譯山本。二寬在戰場上英勇殺鬼子的事跡整個西安城都知道，很多學校邀請二寬去宣傳，二寬跟團長解釋不是他不愿意去，而是他現在還是通緝犯。　　回到軍部，十三拿著當初趙智怡送他的手鏈，思緒萬千，而趙智怡也同樣如此。團長找孫軍長了解二寬被通緝的事，通緝是胡振宇(夏銘浩 飾)發起的，現在胡振宇死了，也就沒有繼續追究，孫軍長宣布二寬他們的通緝全部取消。中村見十三的房門開著，就進來了，還在研究趙智怡送給十三的手鏈，知道肯定是女孩子送的東西。十三單獨又去見了趙智怡，告知他是為共產黨服務，而趙智怡現在是國民黨西北軍特工組成員，為了搜集日軍情報。　　丑娃趁賣雜貨的間隙，找士兵了解混編九十六軍的一些情況，同時也問起了二寬的情況。十三看到高木的一張照片里有個中國人，問起是誰，高木告知那人是親日派，混的很好，現在已經是國民黨的副參謀長。總部來了急電，高木召集高官開會，十三故意將手上的茶水打翻，為的是能留在辦公室打開高木的保險柜，可高木卻突然回來。