葛十三(王雷 飾)等人欲投八路

葛十三在國共軍陰差陽錯的幫助下逃出了日軍的追擊，誰知正在眾人慶幸還生的時候，幾名漏網的日軍追了上來，葛十三立刻阻止眾人槍殺了這幾個漏網之魚。

但葛十三等人的槍聲卻驚動了不遠處的國共軍和紅軍，兩方軍隊追了過來，將慌不擇路的葛十三眾人逮了個正著。

兩方軍隊為了能夠得到靠攏這群戰斗力超強的土匪，言辭激烈，持槍對峙。葛十三看到這一幕，只好提議將他們分成兩撥帶走，于是常二寬(齊奎 飾)哥丑娃帶領眾土匪跟隨國共軍離開，而葛十三也跟隨紅軍前往根據地。

國共軍極力贊揚常二寬和丑娃等人的英勇表現和不遜于軍隊的戰斗力，并向二寬和丑娃投出橄欖枝，希望常二寬他們能夠帶領土匪團加入國共軍，并表示就算他們不愿加入軍隊，也可以到義川去當保安團隊長，常二寬若有所思。

另一邊，抱著同樣目的的紅軍也對葛十三極力勸說，土匪畢竟不受國家的認可，遲早有一天會被殲滅，所以紅軍交給了葛十三一封推薦信，如果葛十三有意愿可以帶信前往延安，葛十三心動了。

智怡為了逃避胡振宇(夏銘浩 飾)來到了遠在延安的姐姐家，并告知了她自己父親的去世，智怡心情抑郁決定住在這里一段時間。

常二寬從國共軍處回來的路上卻正好看到智怡進入姐姐家中，丑娃認為二寬以為自己眼花，強行拉著二寬離開。

回到廟兒嶺的眾人都說了自己在兩軍的際遇，葛十三決定留在紅軍當八路，而常二寬想要去國共軍謀求官位好娶智怡，丑娃希望留在廟兒嶺繼續當土匪。葛十三對兩人的決定十分不解，生氣地離開。

二寬和丑娃為了維護兄弟情義決定和葛十三一起去當八路。

三人同心同路，決定就此結拜成為真正的兄弟，于是三人同拜天地自此共生死，葛十三為大，常二寬為二，丑娃為幼。

既然三人都決定投奔八路，葛十三決定先行到延安打聽情況。

日軍三九旅團的團長高木義人審問八路軍，卻遭到八路軍的以死相抗，高木表示自己愿意放了他，只要他和自己對決獲勝。

另一邊的國民黨了解到了高木義人的資料，知道他喜好秦腔，于是國共方面決定找一個會唱秦腔的女特務接近高木。