小郭吹噓自己，老頭照顧小郭。富貴被二號夸獎，得意，阿巧(袁菲 飾)告訴富貴，她發現章雯(丁洋 飾)一直盯著二號的手提箱，肯定有鬼。李向陽(張嘉譯 飾)和二號商量，由于前方戰事緊急，必須盡快將二號護送過縣城，兩人決定憑武力硬闖縣城，章雯突然站出，認定鬼子這次一定已經截獲了電報，在城內布下天羅地網。鬼子一邊，松井得知有人向岡村匯報，李向陽和二號跌入山谷，抱怨渡邊又干蠢事，貞子(俞穎 飾)卻詭笑道，這是她安排人發的電報。聽了貞子的解釋，松井明白。入夜，背著渡邊，貞子帶著松井到神秘小院，推門一看，原來是一群山地特種部隊，貞子希望松井能指揮這支精英部隊抓住李向陽和二號，松井大喜。游擊隊一邊，正在大家愁眉不展的時候，章雯截獲電報，渡邊向岡村請功，聲稱二號和李向陽已經跌入山溝身亡，隊員們一聽激動了，認為這是一個通過縣城的好機會，而章雯卻已經料到，這是她的老同學貞子設下的圈套。尚未商量出結果，松井已經帶著特種山地部隊的鬼子悄無聲息的包圍了游擊隊。此時，一個黑影用迷藥迷暈了二號，將他手提箱中文件偷走，正好阿巧發現鬼子大喊，二號說自己被迷藥迷暈，文件都被偷了，想到迷藥，大家自然以為是阿巧干的，李向陽下令綁了阿巧，阿巧大呼冤枉。山地部隊越來越逼近，李向陽趕忙帶著隊伍轉移。利用山里有利地形，終于躲過了鬼子的圍捕脫險。隊伍前行，卻發現章雯不知何時已然悄無聲息地失蹤。隱蔽處，章雯正拿著二號首長的秘密文件，忙碌的發送電報……　　渡邊并不知道山地部隊之事，得知貞子哈松井一個兵沒帶就去山里，以為二人幽會，妒忌。這時候，他接到了一封電報，說日本皇室的雅子公主要來慰勞，渡邊立刻把妒忌拋到腦后，欣喜若狂，一心一意準備迎接雅子公主。游擊隊一邊，李向陽揭穿了章雯的身份，章雯原來是軍統派到延安潛伏的特務，從阿巧被綁，二號被迷暈，以及文件被盜等一系列事情，都在李向陽的掌握之中，章雯發送到重慶的文件全都是假的……