伴隨著“有炸彈”的慘叫聲，渡邊從屋內逃出來，原來是上官宏搞鬼，偷偷在渡邊床上安裝了炸彈，渡邊傻呵呵一屁股壓在了炸彈上，嚇得“花容失色”。精通拆彈術的貞子(俞穎 飾)幫助拆了炸彈，渡邊僥幸活命。游擊隊一邊，章雯(丁洋 飾)審問抓來的鬼子，從他的番號上發現了蹊蹺，推測鬼子可能正在往此方向增兵，李向陽(張嘉譯 飾)大驚。接上級電報，要求章雯盡快破解鬼子新電碼，查明鬼子軍隊的異動，與此同時，貞子也在加緊破譯八路軍的電碼，雙發展開時間競賽。小郭和候一天監視鬼子隱蔽的總部大宅，小郭聽到地下傳來挖地道聲音，趕忙回去匯報。原來渡邊被炸彈一事嚇得不輕，要挖地道藏身。入夜，渡邊哪兒都不敢睡，擔心李向陽來找他算賬，瘋瘋癲癲滑稽之極，最后干脆跑到松井房間睡覺，沒想疑神疑鬼的松井以為是李向陽來偷襲，拔刀砍向被子下的渡邊，棉絮滿天飛，渡邊嚇昏過去，松井愣住，怎么會是渡邊大佐(周德華 飾)呢？李向陽和游擊隊正苦于沒有除掉松井的辦法，上官宏趕來報告渡邊和松井馬上要去城外打獵的消息，他卻不知道松井早就發現了上官宏裝瘋的事兒，故意讓上官宏聽到此消息，用反間計陷害李向陽。而渡邊聽信謠言以為貞子和松井又去大宅鬼混，怒言要抓奸抓雙。入夜，渡邊翻墻入大宅抓貞子和松井，不想院內布滿兇狠的狗，渡邊被狗慘咬，得了狂犬病。為了報復松井，渡邊在松井打獵的槍上搞鬼……　　打獵場，松井得意的等待著李向陽上鉤，不料李向陽早已經識破了松井的詭計，決定將計就計的會會渡邊。打獵場，松井得意洋洋地開槍，沒想被渡邊做了手腳的槍，反而將松井弄了個滿臉黑的狼狽狀。游擊隊和鬼子激戰，眼看游擊隊漸漸處于下風，上官宏謊稱得到了章雯的電臺，接近松井隊伍，這時松井才發現上官宏身上纏滿了炸藥，驚慌拔槍射向上官宏。上官宏身中數槍犧牲性命，同時拉響了炸彈，鬼子死傷無數，松井被炸黑……　　貞子要求松井一定要在三天內解決章雯的電臺，松井怨恨渡邊在他的槍里做手腳。見松井這般熊樣，渡邊偷著樂起來。松井埋怨渡邊陷害自己，渡邊撕破了臉，說松井還在和貞子勾搭，兩人鬧成了一團。