縣城一役讓李向陽(張嘉譯 飾)率領的武工隊名聲大震，日本鬼子頓時成了沒頭蒼蠅。善于逢迎媚上的渡邊被日軍司令岡村提拔為聯(lián)隊大佐。渡邊對李向陽的神出鬼沒頗為膽寒，抱著不求有功但求無過的心思龜縮在縣城，一時武工隊和日本人倒也相安無事。渡邊整天忙著討好岡村派下來的諜報專家貞子(俞穎 飾)，小日子過得不亦樂乎，直到一心為兄報仇的松井橫二(趙龍豪 飾)的到來，終于打破了這短暫的平靜。八路軍電報密碼被日軍破譯，給我方聯(lián)絡造成嚴重困擾。留日歸國的技術員章雯(丁洋 飾)奉命到解放區(qū)更新密碼，在路過縣城時卻意外被渡邊拘押。李向陽帶隊潛入縣衙營救，正要成功之際半路卻殺出了一伙北駝山的土匪。兩隊人馬合力擊退了日軍阻截，李向陽對二匪首張作彪的身手頗為欣賞。混亂之中章雯被張作彪劫上山去，李向陽無奈，只好登門要人。北駝山大匪首上官宏在當地也算響當當的一號人物，屢次搶劫日軍物資。給日軍造成了很大的麻煩。鬼子對他腦袋的懸賞額甚至比李向陽還高出1000大洋，殊不知其人實際上是個冒牌英雄，全仗著張作彪的神勇?lián)闻_面。李向陽上北駝山要人，上官宏垂涎章雯美色不愿交人，于是派張作彪的妹妹阿巧(袁菲 飾)冒充，又布局激怒張作彪，張作彪約李向陽比槍法定生死。李向陽識破上官宏伎倆，讓老侯等人佯裝先下山，趁土匪不備繞…