松井祭奠哥哥，發誓一定抓住李向陽(張嘉譯 飾)，替哥哥報仇。天色未亮，報仇心切的松井便向渡邊匯報，他要上山去抓李向陽。渡邊正睡得美，敷衍了事打發了松井。松井像得了圣旨，研究一番，興匆匆帶隊上北駝山抓李向陽。李向陽和小郭、富貴、候一天為了救章雯(丁洋 飾)，也趕到了北駝山。北駝山匪首上官宏故意為難李向陽，由張作彪妹妹“阿巧(袁菲 飾)”假扮章雯，試探李向陽。上官宏提出比武，要想救回章雯，除非李向陽和他的人能贏北駝山的人。李向陽答應迎戰。第一關富貴和張作彪比力氣，雙方不分上下，怎料關鍵時刻富貴的腰帶崩斷，輸掉了比賽。第二場小郭和張作彪比彈弓，雙方打了個平手。眼看情況不妙，李向陽卻故意推出了早已經被懷疑身份的候一天，讓他和張作彪比試算是試探，候一天傻眼了，他根本不會功夫。被逼無奈，候一天只好裝模作樣施展氣功，擺了半天譜之后，用他的聰明點燃了柴火堆，蒙騙了對方。候一天靠詭計取勝，雙方戰成了平手。李向陽出陣和張作彪做最后對決。李向陽施展神妙槍法贏得了比武，張作彪輸得心服口服。假章雯“阿巧”卻高興之極，她早就想看看李向陽是個什么人，樂得跟他下山。另一邊，李向陽早就安排富貴從后山洞劫走了真正的章雯。等真正章雯一到，李向陽立即讓富貴送阿巧回北駝山，阿巧耍賴想留在李向陽身邊，李向陽不答應，阿巧說章雯壞話，反挨了章雯一巴掌。李向陽識破了阿巧，并沒有傷害她，而是讓富貴送阿巧上山，受上官宏致使來除掉李向陽的張作彪，見李向陽如此大度，深表感激。正在此時，松井已經帶著部隊急行軍前往北駝山，而山上人全然不知。松井帶人沖上了北駝山，將上官宏誤認為李向陽，以及富貴，一起抓下了山。為救張作彪，李向陽受傷。渡邊得知松井抓了李向陽，來不及核實就向岡村發出了邀功電報。松井抓著假李向陽，得意洋洋返回縣城。渡邊一看被抓人便愣住，他一眼就認出了富貴，另一個也根本不是什么李向陽。