中共六大在蘇聯召開，劉伯承(劉之冰 飾)應邀參加會議，并在會上作軍事報告。劉伯承將自己寫的南昌起義總結交給周恩來(梁春書 飾)，受到周恩來贊賞。周恩來將毛澤東(王暉 飾)在井岡山建立根據地告訴劉伯承。　　　　劉伯承進入伏龍芝軍事學院學習，受到左權等同學歡迎。與此同時，柯爾京教官也調至該校任教，兩人不期而遇，讓劉伯承甚感冤家路窄。左權借來了毛澤東《井岡山的斗爭》等文章，劉伯承愛不釋手。劉伯承、左權商議，翻譯蘇聯軍事教材，以滿足國內革命斗爭需要。　　　　井岡山第三次圍剿勝利。隊伍日漸壯大，干部奇缺，毛澤東、朱德(張京生 飾)決定辦紅軍大學，培養優秀軍事人才。紅軍大學成立，何長工任校長。　　　　劉伯承從上海到達井岡山。毛澤東與周恩來、朱德商議后，決定讓劉伯承接替何長工出任紅軍大學校長。　　劉伯承赴任與三娃子重逢。劉伯承為其改名單戰(楊軼然 飾)。單戰逃避唱歌，遭女教員薛琳批評，單戰不服，與其論理，被劉伯承撞見，當場對單戰提出批評。并強調了唱歌的重要性。劉伯承發動學員編寫教材。　　　　單戰拾到薛琳的歌譜，誤為變天帳，遭同學譏笑。　　　　劉伯承親自授射擊原理課。學員不能理解子彈飛行軌跡，劉伯承畫了一個小孩，在私處畫出一道弧線，告訴學員們這就是彈道。學員們大笑。　　　　劉伯承組織編寫的教材及設計的校服受到毛澤東、周恩來、朱德贊賞，紅軍統一了著裝，八角帽也由此而來。中央來信，同意毛澤東繼續擔任總政委，留在前方指揮作戰。但中央堅持進攻路線，催促發動南城、水口戰役。