紅大學員畢業，臨別時，單戰(楊軼然 飾)等高唱女教員薛琳寫的《井岡山之鷹》向劉伯承(劉之冰 飾)道別，奔上前線。洛安、宜黃大捷后，毛澤東(王暉 飾)不同意按中央部署攻打南昌，決定撤離待機。　　　　寧都會議召開，撤銷了毛澤東總政委一職，劉伯承出任紅軍總參謀長。第四次反圍剿開始，蔣介石偕宋美齡親臨前線指揮。劉伯承協助周恩來(梁春書 飾)、朱德(張京生 飾)，殲敵三個師，俘敵一萬余人，大敗陳誠。　　　　李德到達中央蘇區，掌握了軍事指揮權。李德利用陣地對陣地，堡壘對堡壘抗敵，招致紅軍大敗，黎川失守。李德住所，列席軍事會議的毛澤東與李德產生沖突，憤而退會。　　　　單戰前線受傷。劉伯承對作戰方案產生懷疑，找李德交流，兩人爭執。李德大罵劉伯承不如普通參謀。翻譯伍修權打圓場，劉伯承一笑置之，離去。紅軍醫院，傷員人滿為患，劉伯承遭單戰質問，有苦難言。李德在報紙上看到劉伯承論游擊戰文章，不滿，來到紅軍總參謀部找劉伯承，發現院子里參謀們在做飯，煙霧騰騰。李德大為光火，踢倒灶臺。劉伯承走出，呵斥李德是帝國主義行為，并要求道歉。李德找博古告了一狀。　　　　劉伯承被撤職。