日軍發動山西南部作戰。劉伯承(劉之冰 飾)命陳錫聯率769團襲擊黎城，引潞城、涉縣之敵出援，769團主力伏擊涉縣之敵，陳庚率386旅于神頭嶺襲擊潞城敵人。　　　　康鵬程(李華 飾)部在長治被日軍包圍。劉伯承命單戰(楊軼然 飾)支隊出援，救出準備赴死的康鵬程。單戰、康鵬程語言不合，翻臉。文采兒(丁嚀 飾)發來電報問候，令康鵬程淚流滿面。單戰向康鵬程道歉，護送他離開。劉伯承來到神頭嶺察看地形發現與地圖格格不入，根本沒有打伏擊的條件。回來的路上，劉伯承決定仍在神頭嶺設伏，令陳庚、李達(趙達 飾)吃驚。劉伯承用孫子兵法解釋了自己的決定，讓陳庚、李達心服口服。　　　　386旅進駐神頭嶺。幾天后，陳錫聯率部向黎城發起襲擊，涉縣、潞城之敵果然出援。但769團伏擊涉縣援敵時出擊過早，日軍潰退。眼看一場伏擊戰要泡湯，劉伯承命陳庚吸取769團教訓，不要輕舉妄動。第二天，兩千多日軍奔來，386旅發起攻擊，殲敵1400多人。　　　　劉伯承決定在響堂鋪再打一仗。詳細了解地形之后，劉伯承與鄧小平(史鑫 飾)、徐向前(任明生 飾)一起制定了作戰方案，將作戰指揮交給了鄧小平、徐向前，自己趕往總部開會。單戰支隊將第47軍征糧隊扣押，軍長李家鈺派少將副參謀長王教官交涉。單戰不買帳，堅持槍斃搶劫士兵。劉伯承趕來，與王教官相認，化解了沖突。　　　　劉伯承從總部開會回來獲知響堂鋪大捷，欣喜異常。