結重兵，對鳳凰山抗日根據地展開了猛烈進攻，我軍在敵眾我寡的抗戰形勢下浴血奮戰，松井調集大批軍火以及駐鳳城45混合旅部隊前來增援，八路軍抗日根據地形勢危急。潘中和(杜源 飾)司令派以 李劍(于震 飾)為首的利箭特戰隊前去攔截日軍軍火車，切斷日軍軍火供應。

利 箭特戰隊八人各顯神通，前來鳳城地區的第一次人物圓滿完成--成功將日軍軍火車炸毀，李劍為掩護他人，自己脖子被刮傷。李劍特戰隊受到潘司令褒獎。潘司令 講明此次利箭特戰隊前來山西是為潛入鳳城，配合解放鳳城，并將他們的行動命名為利箭行動。李劍急著執行大任務，卻被潘司令派去下山接攜帶重要文件前來的劉 政委。

丟失軍火的松井怒扇擅離職守的警備隊隊長 清水光一(陳昊 飾)，清水解釋是為督促45旅軍官上路才忽略了對軍火的防衛。松井告誡清水，中國人的事 情要中國人來管，45旅消極抗戰，他已報告南京政府，南京政府已派特派員前來。松井告訴清水炸軍火車的首領是李劍，其姐李玲是鳳城地下黨頭目，父母就在鳳 城附近的村子里。

天降大雨，李劍和劉政委(田小潔 飾)滯留玉良鎮，進入一家客棧。李劍剛進入客棧，被同在客棧吃飯的軍統殺手刀疤臉張志(付滃 飾)一伙盯上，他們誤 以為李劍是易容之后的軍統叛徒、南京特派員 章云飛(范雨林 飾)，剛要動手卻有一曼妙的女9度網9duw.com子進入，此人正是45旅旅長維持會的兩名漢奸調戲女子， 李劍剛要出手相救，卻見那女子竟用金針防身，嚇退兩名漢奸。角落的駝背老人正觀察著一切。

深夜，李劍與劉政委、小馬約定好明日行路之事回房 間睡覺，他們所言皆被駝背老人聽到。張志一伙人等趁夜要殺李劍，李劍察覺潛入隔壁房間卻被林筱雨(劉萌萌 飾)誤以為是流氓用金針扎的全身麻痹。張志等人追至林筱雨房 間，李劍林筱雨二人配合將三名殺手殺死，而后李劍回到劉政委房間，劉政委、小馬與張志幾人火拼，卻被駝背老人偷走文件包。駝背老人跳窗而逃，劉政委心急如 焚，命李劍追回文件包，李劍跳窗追出。

前來迎接特派員的45旅副旅長陳啟(杜奕衡 飾)聽到客棧內的槍聲急忙趕來，打死一名軍統殺手，張志去追李劍。陳啟命偽軍包圍客棧，小馬為掩護劉政委身亡，劉政委腿部受傷被陳啟所捕。雨中，駝背老人健步如飛跑進山神廟，李劍緊追不舍。