士兵們沖進禮堂，用槍口對準所有的軍官，不許他們亂動。所有的人都詫異地看著 李劍(于震 飾)，不知道發生了什么事。左光宗(劉流 飾)到來，不知是什么情況，這 時衛世坤(王小利 飾)挾持清水而來，緊接著李劍救下清水，反將衛世坤置于絕境，清水明人將衛世坤槍決，并盛情贊揚了李劍使用連環計，將反水的衛世坤拿下。

林 筱雨聽說衛世坤反水一事，進而又懷疑到李劍的身份，老方告誡他不可盲目行動。林建豪(張振華 飾)誤會李劍為何不借衛世坤反水之際，拿下清水，李劍向他解釋這一切都是陷 阱。李劍和肖嫣(吳曉敏 飾)約會，二人相互質疑彼此身份。正在窗外偷聽的張志(付滃 飾)沉不住氣，要殺李劍，肖嫣故意助張志一臂之力，張志逃走。肖嫣接到上峰電報，得知 章云飛(范雨林 飾)前 來鳳城是與叛逃國民黨帶著密碼本逃走的溫向南(劉博皓 飾)有關，命肖嫣不惜一切代價，奪回密電碼。張志向肖嫣表白被肖嫣拒絕，張志將情感轉移到琴美身上，堅定對琴美的 感情。琴美之所以要留住張志，是想讓他為天皇效力。

左光宗、陳啟(杜奕衡 飾)感慨衛世坤之死，又憶往昔打鬼子的歲月，無限傷感。利箭特戰隊準備除掉維持 會會長李默海，命人前去打探情況。李默海和老管家商量對策，加強防衛。菜刀假冒利箭特戰隊在春香樓殺死一名漢奸，于占和(孟浩強 飾)問其原因，菜刀稱自己一直想加入 利箭特戰隊沒有機會，這才假冒的。于占和見菜刀一身武藝，滿腔熱血，便將他引入利箭特戰隊。菜刀稱自己的親戚在李默海家當長工，他已經進入李宅當保鏢，可 借機殺死李默海。 趙春生(楊爍 飾)等人都很高興。