李劍(于震 飾)進入山神廟卻見廟中空無一人，窗臺上卻有一只沾滿污泥的男鞋，李劍略一思索跳入窗外，駝背老人從山神像后走出，得意一笑。陳啟(杜奕衡 飾)審問劉 政委，看到地上的《論持久戰》知劉政委(田小潔 飾)為共黨，明人將其帶回45旅。此時有人來報，找到一本證件，正是林筱雨(劉萌萌 飾)落下的。陳啟與林筱雨相見，要將他帶回左府。

駝 背老人穿上鞋，提著公文包剛要走出山神廟，腦后一支槍口指向他，此人正是刀疤臉張志(付滃 飾)。張志要駝背老人交出公文包，駝背老人趁機回身踢掉張志手中的槍，與張 志打斗一番，故意佯死。正在這時，窗外的李劍閃身而出，將張志打暈，奪回公文包。李劍打量著駝背老人，將其頭套撕開，一張全新的臉露出，李劍疑惑此人身份 之際，駝背老人揚起一把土，迷了李劍的雙眼，奪門而出。李劍一邊擦眼一邊追出，用袖箭將其抓住，卻見陳啟將劉政委押走，氣恨不已。

李劍審問 駝背老人，方知駝背老人竟是南京特派員兼45旅參謀長，李劍心生一計，準備借此機會潛入45旅，救出劉政委。潘司令認為此計可行，李劍剛要前去執行任務， 卻得知鬼子為了報復，將李劍全村人民包括他的父母都殺死了。李劍大慟，但為了完成任務他化悲痛為力量出發前往鳳城。

林筱雨回到左府，左光宗(劉流 飾) 很是高興，左老夫人(孫桂田 飾)、翠翠(李思思 飾)圍著林筱雨轉。林筱雨本要去陸軍醫院報道，也被左老夫人攔下。陳啟向左光宗匯報劉政委事宜。左光宗去審劉政委，劉政委反問左光宗 當初抗日如今為何做了偽軍，左光宗離去卻將身旁的周秘書拉至審訊室審訊，質問周秘書跟地下黨賣了多少錢。周秘書矢口否認。

林筱雨前去咖啡館 與李玲接頭，卻正遇周秘書帶偽軍之人前來圍捕。李玲為掩護林筱雨自殺。利箭特戰隊一行人等到達鳳城，卻見李玲正被懸尸城頭。眾人要為李玲報仇，李劍要大家 以大局為重，先完成任務。陳啟懷疑客棧槍戰與 章云飛(范雨林 飾)有關，欲問林筱雨。左光宗則以為林筱雨膽小怕事，肯定不知內幕，要陳啟好好審問劉政委。

深 夜，45旅旅部警報聲大作，左光宗、陳啟趕緊趕來，卻見身穿軍服佩少將軍銜的李劍正面帶怒色地望著眾人，以南京特派員的身份訓斥45旅守衛不嚴，更要懲戒 擅離職守的警衛排排長徐彪。肖嫣(吳曉敏 飾)知此人竟是章云飛，心中一驚。原來肖嫣竟是軍統臥底，她的哥哥以及情人陶克皆是被章云飛所害，而上級要她不惜一切手段接近 章云飛，弄清他前來鳳城的目的。肖嫣與張志接頭，告誡張志不要對章云飛下手。左光宗氣憤章云飛剛到45旅就給他下馬威，陳啟則勸他要與他搞好關系，方便 要餉。左光宗命人給李劍、卓久(趙達 飾)、林建豪(張振華 飾)安排住處和辦公室。