萬佛臺被圍攻，五支隊危機，現場紅軍、韓家軍尸橫遍野。

紅軍指揮官 龍飛(連奕名 飾)與 韓德功(黑子 飾)帶領的韓家軍小分隊先后趕到。韓德功渴望與強手喋血，后腦和左頸后側卻被龍飛重重砍中。

傷亡慘重的戰場引來上級調查軍官張布爾對龍飛的懷疑，女紅軍溫儷菡從中得知反動派將她父親的首級高懸示眾，遂獨自來到韓家軍領地，龍飛騎戰馬出現，帶著溫儷菡殺出重圍，劉鵬舉(鮑鯤 飾)帶紅軍來奉命要將龍飛抓捕處決。

就在龍飛將被行刑時，張布爾接到上級不準處決龍飛的命令立刻趕往刑常

但此時韓家軍前來偷襲，劉鵬舉因保護張布爾被爆炸湮沒。龍飛縱馬撕破敵人重圍，張布爾、溫儷菡被韓家軍抓去。

隔日，龍飛喬裝打扮在韓家軍勢力范圍內的一個小鎮住下，不料這家客棧卻是間黑店，龍飛命懸一線。