警局特偵處長吳道安(王建國 飾)派人捉拿龍飛(連奕名 飾)，潛伏在警局的紅軍內線將情報送到紅軍辦事處，張布爾決定轉移龍飛，將其送到革命根據地延安。

一名聯絡員將張布爾的指示轉達給龍飛，龍飛將個人生死置之度外，不肯聽從張布爾的指示，堅持留在黑馬團。

吳道安派出曾科長為首的十余名警員，前往黑馬團捉拿龍飛。龍飛正與韓德功(黑子 飾)喝酒談心，韓德功喝醉了酒，讓尕馬子處理曾科長為首的警員。

尕馬子將曾科長為首的警員綁到大河邊，一人捅了一刀，逐一扔入河中。

吳道安因為曾科長許久不歸產生了懷疑，高局長猜到前往黑馬團辦事的警員遭遇不測。

尕馬子殺死完所有警察向韓德功復命，韓德功已經醒酒，得知尕馬子殺掉十余名警員，一臉無奈接受事實，提醒龍飛如果離開黑馬團，極有可能被警方的人帶走，在黑馬團韓德功只手遮天，一旦龍飛離開黑馬團，他便沒有能力再偏護龍飛。

韓少帥蒞臨黑馬團，打算帶走龍飛，韓德功單獨與韓少帥交談，稱黑馬團即將開拔前線抗日，龍飛是黑馬團的教官，他一旦離開黑馬團，必將影響軍心。

韓少帥并非昏庸無腦之輩，日軍正在入侵中國，只要龍飛肯上陣殺敵，韓少帥就既往不咎。

韓少帥寫了一封文書給特偵處長吳道安，批評吳道安無中生有搬弄是非，吳道安擔心惹怒韓少帥，不敢再繼續捉拿龍飛。

黑店后生尕烏沙未能成功舉報龍飛，景蔭桂暫時將其軟禁。

龍飛與韓德功喝酒慶賀逃過一劫，韓德功查出舉報龍飛的人是尕烏沙，龍飛并不急著尋找尕烏沙，他被警方通輯的風波剛平息，不宜立即弄出亂子，否則很有可能再次引起警方注意。

尕烏沙是景蔭桂對付龍飛的唯一利器，他吩咐劉大斗毀了尕烏沙的容，免得被龍飛順藤摸瓜找到尕烏沙。

國難當頭，黑馬團即將上陣殺敵，馬瑛嫀(管樂 飾)到大公報社應聘，順利入職成為一名記者，向主編提出隨黑馬團奔赴前線，成為一名隨軍記者。

龍飛已經闖入馬瑛嫀的芳心，馬瑛嫀隨黑馬團到前線，就是為了有更多機會接近龍飛。不料報社主編接到官方命令，不允許記者隨軍上戰場，免得泄露軍事機秘。馬瑛嫀去了一趟報社得知自己不能上戰場，怒氣沖天轉身就走。