婚期將近，馬瑛嫀(管樂 飾)和夜來香都幫著布置，龍飛(連奕名 飾)還親自到鋪子給簪珥買了玉手鐲，當他回到已經布置好的新家，只看到簪珥留下的信，簪珥要找毀了她的孟宜血債血償。

因為不愿激化同為少帥管轄的縣長之間的矛盾，孟宜被韓德功(黑子 飾)放了。夜里，簪珥摸到孟宜住所，想殺死孟宜報仇，卻反被孟宜槍殺，龍飛將簪珥緊緊抱在懷中，悲憤傷痛聚集心中。

孟宜害怕龍飛報復，找局長姐夫求救，未等二人想到對策，龍飛背著簪珥闖進來，一刀砍死了孟宜。簪珥舍命相救，又因羞辱以命相絕，龍飛懷著無法釋懷的悲傷埋葬了簪珥。

韓德功煮酒論英雄，將龍飛比作宋江，暗示龍飛審時度勢，接受自己的招攬，龍飛雖不茍同，但結束兄弟隙墻，共赴國難打動了龍飛，就任了黑馬團戰術總教官一職，訓練抗戰之師，并且可以以此掩護，打探組織消息，重新歸隊。

副官張磊早就不滿韓德功自降身份一意拉攏龍飛，也看不上左手刀，散布韓德功其實沒忘萬佛臺之仇，功成就會卸磨殺驢的謠言，煽動黑馬團官兵趁韓德功去皋蘭之時與龍飛作對，被龍飛聽見。張磊起初本是文弱書生，在黑馬團磨煉成了韓德功的左膀右臂，在黑馬團威望頗高，韓德功一走，黑馬團就停止了訓練，并當面質疑，龍飛心中有數，讓所謂暫時主持軍務的張磊演練左手刀至天亮，給全團示范，張磊還不敢公然違抗韓德功訓練場龍飛做主的交代，只好執行。

韓德功回來，弄清來龍去脈，當眾訓斥張磊，張磊依然不服，韓德功讓他們各訓練十名士兵，龍飛表示他要訓練新兵。

此時，在盧溝橋事變后，國共第二次合作。

溫儷涵沒有死成，她和張布爾等人回到了根據地。在尋找失散戰友的名單上，溫儷涵沒有找到龍飛的名字。