是夜，溫儷涵伏案工作，張布爾送來了食物，勸其勞逸結合不能太操勞。

張布爾離去不久，小王給溫儷涵帶來了黑馬團的消息，黑馬團的士兵們正在苦練左手劈刀，此絕技只有龍飛(連奕名 飾)一人擅長，溫儷涵意識到龍飛很有可能還活著。

韓德功(黑子 飾)檢驗士兵訓練情況，士兵分為兩派，分別由龍飛和張磊領導。兩拔士兵展開對決，龍飛領導的士兵以三比三的優勢完勝。

張磊心有不甘，親自出馬與龍飛決斗，龍飛輕而易舉打敗了張磊，其不凡身手令眾人佩服不已，韓德功當眾宣布由龍飛管理全軍紀律，凡有違規者一律由龍飛處罰，包括韓德功本人。

溫儷涵到青狐橋打探龍飛的下落，在馬瑛嫀(管樂 飾)引領下找到龍飛，當初溫儷涵上吊自殺被張布爾救下，后來隨張布爾找到了大部隊。

張布爾雖然是溫儷涵的救命恩人，但依然無法獲得龍飛好感，龍飛送走了溫儷涵，腦海中忽然想起已經身亡的簪珥，龍飛早已將簪珥當成了妻子，決定從今以后孤獨一生，即便是已經與戀人溫儷涵重逢，亦改變不了他的想法。

龍飛即將離開黑馬團，重返紅軍隊伍，韓德功無法扭轉事實，只得擺上好酒好菜為龍飛餞行。

日軍入侵中國，馬瑛嫀帶領許多愛國的學生們在街上游行，中央軍長官趙良棟按兵不動，等侯黑馬團與學生們發生沖突，以期坐收漁翁之利。

韓德功正為如何鎮壓游街學生頭痛，富有正義感的他賞識學生們的愛國行動，叮囑張磊以溫和手段驅散學生，不能使用武力。

龍飛重返紅軍隊伍，卻被張布爾認定是異端份子，因被張布爾排擠，龍飛帶著一肚子火氣離開紅軍營地。

韓德功帶兵鎮壓鬧事的學生，馬瑛嫀是學生運動會的首領，驚怒交加指責韓德功阻攔學生們游行，韓德功身在官場身不由已，例行公事勸說學生們回學校上課，學生們不聽勸告提出見國軍高層，韓德功只得命令手下人驅趕學生們。

馬瑛嫀身為一介女流，煽動學生們游行，引起了國軍特偵處長注意，特偵處長叮囑手下人想辦法跟蹤馬瑛嫀，然后將其綁架。

龍飛準備離開紅軍隊伍，溫儷涵緊隨其后，兩人引起在街邊休息的阮副官注意，阮副官忽然記起龍飛曾經夜襲國軍營地，救走溫儷涵為首的紅軍俘虜。