宮庶(孫斌 飾)暗中處理電臺引出曹依非特務刺殺高官失誤劫持鄭耀先(柳云龍 飾)

江心(殷飛 飾)奉命故意將中統那邊派人過來，結果遭遇墜機的事告訴了鄭耀先，但鄭耀先表現得卻相當沉穩，一副事不關己的模樣，江心覺得很是詫異。其實，此時的鄭耀先也已經感覺到了危機，接頭人遲遲沒有動靜，他擔心情況有變，決定先將秘密電臺處理掉，而第二天就是延安方面組織的文藝匯演，鄭耀先就決定選在那個時候動手。

文藝匯演開始后，宮庶先是裝成在臺下攝影的模樣，不停地走來走去，徘徊了一會之后，就離開了現場，暗中盯著他的兩個便衣偵查員連忙悄悄跟了上去。宮庶帶著攝影機來到了后臺，趁人不注意悄悄將攝影機里的秘密電臺藏在了演員的戲服里，然后又裝模作樣地采訪起了演員。無巧不巧的，宮庶采訪的女演員正好就是中統安插在延安的女特務延娥(齊襄 飾)，她的本名叫做曹依非。

延娥假裝不好意思地不肯接受采訪，后臺負責人見到后就過來趕宮庶出去，宮庶故意不肯，與他起了沖突，又裝作在推搡間不小心將攝影機摔在了地上。他抱起被摔壞的攝影機嘟嘟囔囔地離開了后臺，出門后正好遇到了韓冰(羅海瓊 飾)，便又煞有介事地向她告了一狀。

機警的韓冰聞言立刻就察覺了異常，她知道宮庶一定是將電臺藏起來了，便又帶著宮庶到了后臺，假裝尋找被摔壞的攝影機零件，并下令封鎖后臺，不準人隨意進出。可是經過一番搜查，卻什么都沒有找到，韓冰以為電臺還在攝影機里面，于是便將宮庶和鄭耀先都帶到了公安局審問。

鄭耀先斷定宮庶一定已經將電臺處理掉了，便假裝淡定地與韓冰周旋了一番，韓冰想要搜查攝影機，鄭耀先卻提醒她，自己是受國際公約保護的記者，韓冰從他的反應中推測出電臺恐怕已經不在攝影機內，猶豫了一下便讓人將鄭耀先和宮庶他們放了回去，她不能因為這件事授人以柄，給國民黨進攻延安的借口。

原來，秘密電臺早就已經被延娥發現，并趁著無人注意的時候將其轉移出去藏了起來。當延娥將電臺在一座新墳前挖了個坑藏好，剛想要回去時，正好遇到了化妝成邊區百姓的趙長林。趙長林憑借之前見過的照片，很容易便認出了延娥，與她接上了頭。趙長林讓延娥帶著自己去尋找共產黨的大官，可是延娥認識的人很有限，只跟趙長林說，只要看到騎著馬，歲數比較大，而且身后跟著警衛員的人，那就是共產黨的大官。趙長林在望遠鏡中恰好看到了后勤負責喂馬的馬軍騎著陳國華(陳牧揚 飾)的馬，帶著一個小戰士經過，便以為他是個大官，遂下令將其一槍爆了頭。

馬軍與陳國華是一起從長征路上出生入死過來的，兩人的感情非比一般，馬軍犧牲后，陳國華悲痛萬分，發誓要為他報仇。恰在此時，鄭耀先去采訪印刷廠時因為尿急到野外小解，被趙長林他們幾個給劫持了，有人看到了這一幕，告訴了宮庶，宮庶聞言十分焦急，便去找韓冰質問。韓冰將這件事向上反映了以后，陳國華為了給馬軍報仇，便下令借此良機將鄭耀先一并除掉，韓冰卻覺得這么做不妥，想要說服陳國華收回成命。此時，八路軍戰士已經奉命包圍了趙長林他們，趙長林讓鄭耀先喊話，讓八路軍給自己讓開一條道路，卻遭到了對面猛烈的火力掃射。