宮庶(孫斌 飾)如愿回到國統區取得情報田湖(王鑫 飾)渾水摸魚向延安派出殺手

延安的八路軍為歡迎軍調團，特意準備了舞會，江心(殷飛 飾)找來一套八路軍軍裝穿在了身上，鄭耀先(柳云龍 飾)見到后心里直發癢，也想過過穿自己人衣服的癮，就讓江心幫自己也弄了一套軍裝來穿。江心取笑他，穿上軍裝也不像個八路軍，鄭耀先卻半真半假地稱江心越看越像是八路，江心假裝膽小怕惹是非，叮囑鄭耀先不要亂說，但兩人彼此早已是心知肚明。

舞會上，鄭耀先故意不時伸手撫一下胸前別著的派克金筆，過了一會兒，果然有一個人過來跟他說起于都的事情，但三兩句話后，鄭耀先就聽了出來，此人并非接頭人。

韓冰(羅海瓊 飾)看到身穿軍裝的鄭耀先后，特意邀請他跳了一支舞，兩人便跳邊聊，每句話里都暗藏玄機，不著痕跡地試探著對方，但兩人棋逢對手，誰都沒有從彼此那里討到便宜。這時，一個小戰士來找韓冰，將她叫到無人處，匯報了宮庶在送傷員到了中央醫院后，金蟬脫殼不見蹤影的事。韓冰聞言大驚，連忙讓人將正在關禁閉的馬小五(馬馳 飾)叫來，吩咐他帶人去追宮庶，馬小五拍著胸脯保證，絕不會讓宮庶跑掉。

宮庶在中央醫院將一個醫生打暈，換上了他的服裝，跟隨一個送病人的汽車大搖大擺地離開了，到了劉家嶺后，他冒著生命危險趟過了雷區，見到了裴華南，并打探清楚了戴笠已死的情況。

馬小五自以為自己早前埋下的地雷萬無一失，卻沒想到宮庶竟然安然躲過，他只好回去一五一十向韓冰報告。韓冰此時已經從攝影器材被磨掉的漆皮和江心提供其重量有所減輕這兩方面推斷出，鄭耀先一定是將微型發報機藏在了攝影器材里面。她故意一大清早跑去找鄭耀先興師問罪，裝作情緒失控地樣子，點破了鄭耀先的身份，并惱怒地表示一定不會放過宮庶，想要引鄭耀先給宮庶發報，好借機抓住鄭耀先的小辮子。

鄭耀先相信宮庶的能力，因此并未急著給他發報，只是在韓冰走后，他從炕洞里將發報機拿出來擺在了炕桌上，耐心地等待著。沒過多久，電報機便響了起來，鄭耀先連忙將密電文記下。此時，韓冰等人也在暗中偵聽著無線電波，宮庶的電文很容易就被八路軍的電報員破譯了出來，其上只有兩句話：安抵裴宅，斯人已逝。前一句很好理解，但是后面一句話，卻讓韓冰有些摸不著頭腦。

與此同時，中統方面也截獲了宮庶的電文，田湖知道鄭耀先肯定隨身攜帶著秘密電臺，于是便讓手下以軍統的頻率將陸漢卿(雷漢 飾)被捕并已經招供的消息頻繁地向外發送，想要以此來擾亂鄭耀先的心神，除此之外，田湖還讓人許以厚利，網羅一些從戰場上九死一生回來的老兵，想要派他們去延安刺殺鄭耀先。

中統的這段電文讓韓冰百思不得其解，不知道軍統到底為什么要發送這樣一通電報，但鄭耀先經過仔細分析卻已經明白，這肯定不是軍統所為，而是中統的陰謀，為的就是讓自己不敢再回山城，他意識到，陸漢卿一定是遇到了麻煩，不禁為自己的這位老搭檔擔憂不已。

暗中監視的韓冰等人看出了鄭耀先的心事重重，從他的表現上看，似乎有山雨欲來風滿樓的架勢，韓冰想要讓人通知江心遠離鄭耀先，卻不妨她此刻正好出來，遇到了鄭耀先。鄭耀先一夜無眠，凌晨的時候，清清楚楚地聽到了江心的房門響了一聲，知道她一定是晚上睡在了別處，就當面將此事說了出來，江心聞言不敢答言，連忙轉身走開了。

此時的中統，田湖已經找到了幾個死士，其中為首的人十分擅長敵后單兵作戰，還曾俘虜過日本鬼子的指揮官。田湖并未將實情相告，只說讓他去刺殺共黨，那人本不想做這事，但田湖卻再三誘勸，稱只要隨意殺一個共黨高官就行，并許以三千美金的報酬，那人便答應了下來。田湖拿出一張照片，讓他到了延安以后，去找隱藏在秧歌隊里的中統特工延娥(齊襄 飾)聯絡，并將其解救出來。