七天過去了，馬小五(馬馳 飾)沒有回來，鄭耀先(柳云龍 飾)也沒有能出去。馬小五為什么會突然離去？什么任務能讓他如此匆忙？鄭耀先最后確定了一種可能——臺灣來人了，而且是自己的熟人。陳國華(陳牧揚 飾)、馬小五分析，敵人很可能以偏遠山區代表的名義參加山城市委舉辦的“三面紅旗英模報告會”，渾水摸魚。他們將懷疑的目光放到了一位木訥少語的山區代表身上，這個人果然就是宮庶(孫斌 飾)。為避免打草驚蛇，工作人員扮作招待所“服務員”暗中監視，卻被宮庶發現蛛絲馬跡。宮庶突然消失，然后以公安部門的名義住到了勞動飯店。